神州大地剛進入立夏時節不久，大家都已經迫不及待地投入了熱火朝天的新一輪創業，以新的思維，在新的生態中創造新的未來。2024年5月11日，來自私人銀行、財富管理公司、家族辦公室、資產管理公司、證券、信托、保險、律所、咨詢公司等財富管理相關行業的專家們、朋友們，集聚在移投行家族辦公室總部所在的源達大廈，參加這場盛會，就經濟趨勢、投資展望、保障傳承等高凈值客戶關心的熱門話題進行深度探討與解讀。
先由移投行聯合創始人、移投行專家智庫高級研究員唐海燕律師致辭。雖然打破剛兌的資產新規已出臺多年，但真正是這幾年來，從基金、信托的驚雷滾滾，到地產行業的大洗牌，才讓人們普遍意識到財富管理的躺贏時代結束了。財富管理行業如何面對上述挑戰？應該更加科技化、合規化、全球化；即重視金融科技的運用、重視從一開始進行合規排查、提前進行全球資產配置的考慮。
英策集團（中國區）金融合規部總監黃美萍女士帶來了國際形勢下中國企業的出海之路的講解，分享了企業跨境投資中的一些案例，并全面介紹了英策為客戶提供的服務，包括投資前的診斷，幫客戶了解投資環境；規劃、設計、優化跨境投資架構；設立各類海外公司，確保安全性、準確性和可靠性；代客戶向發改委、商務局提出境外直接投資的申請，以取得投資通道；海外公司的律師公證、海牙公證以及使館認證，這是海外投資的常規業務；運用到底層架構中信托和資金等安排，提供跨境資產的隔離、保護及傳承等多元服務。
CYPRUS CONSTRUCTIONS（塞浦路斯建筑集團）的CEO Mustafa Tezel先生為我們帶來了塞浦路斯投資新機遇的分享。塞浦路斯是個美麗的地中海島國，塞浦路斯雖然很小，但有27所國際化的大學，國際教育是當地教育的支柱，很多學生已經畢業了，持有國際上被認可的學歷，在全球各地工作；醫美業務也是塞浦路斯的優勢之一，具有設備和技術先進的醫院；相比歐盟國家，塞浦路斯還擁有最具性價比的海景房，環境優美、人口較少，也全球著名的旅游圣地；塞浦路斯沒有任何的貨幣管制，美元、歐元、人民幣、港幣、虛擬幣等都在能使用。投資當地房產能獲得居住的身份，在新冠疫情結束以來，對塞浦路斯的投資需求出現了井噴式增長，反映了人們對更高品質生活的向往。塞浦路斯建筑集團的項目所在地在島國的核心地帶，配套完善，交易正規，同時可以提供留學、投資等方面的咨詢。
理財周刊旗下瞻睿家辦創始人、陸家嘴家族服務聯盟主席趙路云女士為進行了中國家族辦公室的發展機遇的現場分享。趙路云女士在哈佛商學院就讀期間，發現很多“二代”通過國際化的精英教育，帶著家族使命而來，用資本的力量讓其在全球發展，用品牌思維在全球開設連鎖，將傳統的制造業家族企業帶到國際市場。以扎克伯格家族辦公室為對標的方向，建設家族辦公室聯盟體，凝聚來自法律、稅務、保險、傳承、公益、慈善各個領域的專家，通過發展私人銀行、咨詢、教育為三大基石業務，底層核心是幫助家族實現“富過三代”，與客戶一同成長。
江蘇常武律師事務所高級合伙人朱治善律師為我們帶來了墨西哥跨境投資模式分析。墨西哥為保護外國投資者的權益，確保外國投資能得到公正對待，頒布了外國投資法和國民對外國投資法，還實行了多種稅收激勵的政策，目前最重要的稅收優惠是對生產設施進行投資的新資產可以采取加速折舊的辦法，這一政策允許在同年專項稅收的扣除額最高可達到投資價值的92%，但也會根據工業和資產類型不同而有所改變。目前中國已成為墨西哥第二大貿易伙伴、第二大進口來源國和第三大出口目的地國，尤其在電商、機電產品、礦物燃料、車輛及零件等領域，成為中國外貿企業備受青睞的市場。除了直投和收購外，通過Shelter投資模式，借助Shelter服務商，“借殼”輸送產品、進行來料加工等，規避某些貿易壁壘，是一種可參考的策略。
移投行家族辦公室董事/CEO黃凱進行家族辦公室行業分析暨移投行戰略愿景規劃的主題分享。關于家族辦公室的歷史追溯和價值內涵，中國早在春秋戰國時期出現的家宰，也是家族辦公室的雛形；家族辦公室作為家族事務的中樞，不僅是解決“錢”的問題，其所衍生的家族生活和社會關系，才是“管家”真正的含義。目前的家族辦公室行業，投資趨勢更為復雜和多元，技術趨勢更加數字化，慈善事業的吸引力增強，新世代對決策的影響，通過多元化組合應對潛在風險，未來可能迎來更多家辦合規需求，中國特色家辦崛起。移投行目前有智庫、研究、咨詢、規劃四大版塊。移投行家辦智庫有300多名專家，有超過一半是家辦領域的專業律師，這是相比同類智庫的明顯優勢。移投行還創辦保富商學院，以授課、游學、沙龍等形式，培養了大量緊缺的家族傳承人才。移投行出版了《中國式家族辦公室實務研究》《資產保護的道與術》等影響深遠的著作，每年定期或不定期舉行大型沙龍、財富峰會等活動，與海內外各大主流機構均有深度合作。在家族治理、海外風險、健康管理和私人定制等方面，移投行也擁有差異化核心競爭力。
移投行家族辦公室運營中心代表寧波運營中心負責人惠坤先生發表了感言。惠坤先生表示：作為很早就加入移投行大家庭的運營中心之一，在移投行家辦的大版塊中，特別從整體的市場布局和收益上，都得到了移投行總部很實質的加持。我們都有自己的主業，拓展自己主業，是離不開衍生行業的支持。這兩年有跨境業務發展很快，我們跟不同運營中心的伙伴們建立了更為廣泛的脈絡，在架構搭建、法律保護等方面各取所長。
移投行家族辦公室運營中心代表常州運營中心負責人朱治善律師 也發表了感言。朱治善律師是是常州市商務局和常州市外事辦“走出去”企業服務的專家，自從加入了移投行的運營中心，受益于智庫專家的大力支持，還在移投行的支持下，設立了柬埔寨、菲律賓的服務點，還在全世界角落中很難達到的地方，比如摩洛哥，幫客戶找到了當地的服務商的律所，收獲頗豐。隨著財富傳承潮的臨近，高凈值家族對財富的分配、規劃有迫切需求，家族辦公室的服務能幫助他們實現減少內部糾紛、家族持續興旺的愿景。
金革獎頒獎嘉賓：移投行家族辦公室董事/CEO 黃凱 、移投行家族辦公室執行董事 嚴寒冰 、創始人/董事 張海超 、棲觀咨詢創始人Nick。
獲獎名單：
2024第四屆全球財富管理峰會跨境投資架構最佳服務獎：英策集團。
2024第四屆全球財富管理峰會家族企業法律服務口碑獎：宋瑩。
2024第四屆全球財富管理峰會因私出入境行業優秀創業家獎：姜律詩。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳境外資產管理公司：香港協富環球家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳資產保護傳承獎：移投行家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳家族辦公室獎：徽商家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會境外IPO最佳精品投行獎：舜寧資本。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳家族辦公室獎：瞻睿家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳投資顧問獎：胡海林。
在會后的互動和晚宴活動中，各位與會嘉賓進行了充分的交流。
在時代湍流中遏浪前行，在行業百舸中振帆爭先，把握時機，創造機遇，和你一起，合作共贏。是相信的力量，讓群星匯聚魔都，未來，移投行家族辦公室更將秉持長期主義理念，和社會財富共成長，與卓越客戶共相伴。
最后感謝本次活動的獨家紅酒贊助瞿天行健。
