證券代碼：002617?????????????證券簡稱：露笑科技?????????????公告編號：2023-050
???????????????????露笑科技股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
(相關(guān)資料圖)
?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
（1,923,005,903?股）的?13.52%。
???露笑科技股份有限公司（“露笑科技”或“公司”）本次擬申請解除限售股份的
類型為非公開發(fā)行股票時向?1?名特定投資者發(fā)行的限售股，情況如下：
???一、公司?2019?年度非公開發(fā)行股份情況
???公司于?2019?年?4?月?30?日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證
監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司向深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有限公司
等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]849?號），核準(zhǔn)露笑科技向深圳東
方創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“東方創(chuàng)投”）發(fā)行?259,915,384?股股份、向嘉興
金熹投資合伙企業(yè)（有限合伙）
?????????????（以下簡稱“嘉興金熹”）發(fā)行?61,884,615?股股份、
向珠海橫琴宏豐匯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海宏豐匯”）發(fā)行
配套資金不超過?38,400?萬元（以下簡稱“本次交易”）。新增股份的登記手續(xù)于?2019
年?5?月?13?日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢，并于?2019
年?5?月?21?日在深圳證券交易所上市。
???根據(jù)《露笑科技股份有限公司與深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有限公司、董彪等四名順
宇潔能科技股份有限公司股東及露笑集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及
其補(bǔ)充協(xié)議、交易對方出具的關(guān)于股份鎖定期安排的承諾，嘉興金熹、珠海宏豐
匯取得的股份共計?92,826,922?股，股份鎖定期為?12?個月，已于?2020?年?7?月?22
日流通上市。
??二、本次解除限售股份限售安排及股東履行承諾的情況
??根據(jù)《露笑科技股份有限公司與深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有限公司、董彪等四名順
宇潔能科技股份有限公司股東及露笑集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及
其補(bǔ)充協(xié)議、交易對方出具的關(guān)于股份鎖定期安排的承諾，東方創(chuàng)投、董彪取得
的股份自上市之日起?36?個月屆滿之日及業(yè)績承諾方業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日
前（以較晚者為準(zhǔn)）不得轉(zhuǎn)讓。東方創(chuàng)投、董彪關(guān)于業(yè)績承諾及補(bǔ)償義務(wù)的履行
情況如下：
??（一）業(yè)績承諾及其調(diào)整情況
??根據(jù)相關(guān)方簽署的協(xié)議，交易標(biāo)的順宇潔能科技股份有限公司（以下簡稱“順
宇潔能”或“標(biāo)的公司”）利潤承諾期為?2019?年度、2020?年度、2021?年度，業(yè)績
承諾方承諾標(biāo)的公司?2019?年度擬實(shí)現(xiàn)凈利潤承諾數(shù)不低于?22,000?萬元，2019
年和?2020?年兩個年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤承諾數(shù)合計不低于?44,100?萬元，2019?年、
諾方承諾標(biāo)的公司?2019?年度擬實(shí)現(xiàn)凈利潤承諾數(shù)不低于?22,000?萬元，2019?年和
年和?2022?年三個年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤承諾數(shù)合計不低于?54,000?萬元。上述調(diào)整
事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議審議通過，
并經(jīng)公司?2020?年度股東大會審議通過。
??（二）業(yè)績承諾履行情況
??根據(jù)致同所審計并出具的《露笑科技股份有限公司關(guān)于深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有
限公司、董彪對公司?2019?年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報告》（致同專字
(2020)第?332ZA3861?號），順宇潔能?2019?年扣除非經(jīng)常性損益后納入露笑科技公
司合并報表期間內(nèi)凈利潤承諾差異情況如下：
????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????????????????????凈利潤承諾
?年度???????????????項目??????????????凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)???????????????????????????差異????????完成度
?????????????????????????????????????????????????????數(shù)
度????????笑技合并報表期間內(nèi)凈利潤
??????順宇潔能?2019?年度超額完成業(yè)績承諾。
??????在業(yè)績承諾調(diào)整后，順宇潔能?2020?年業(yè)績不納入業(yè)績承諾范圍。
??????根據(jù)致同所審計并出具的《露笑科技股份有限公司關(guān)于深圳東方創(chuàng)業(yè)投資有
?限公司、董彪對公司?2021?年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明審核報告》（致同專字
?（2022）第?332A009559?號），順宇潔能?2019?年度、2021?年度扣除非經(jīng)常性損益
?后納入露笑科技公司合并報表期間內(nèi)凈利潤承諾差異情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
????????????????????????????????????凈利潤實(shí)現(xiàn)??????????凈利潤承諾
???年度????????????????項目?????????????????????????????????????????????差異???????完成度
??????????????????????????????????????數(shù)??????????????數(shù)
?及?2021?年???露笑技合并報表期間內(nèi)凈????????????????37,458.17??????38,000.00????-541.83???98.57%
?度??????????利潤
??????順宇潔能?2021?年度未完成業(yè)績承諾，按照公司與業(yè)績承諾方簽訂的業(yè)績補(bǔ)
?償協(xié)議約定，“當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=（標(biāo)的資產(chǎn)截至當(dāng)期期末累計凈利潤承諾數(shù)
?－標(biāo)的資產(chǎn)截至當(dāng)期期末累計凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)）÷利潤承諾期內(nèi)各年的凈利潤承諾
?數(shù)總和×本次重組標(biāo)的公司作價－計已補(bǔ)償金額”，即本期應(yīng)收業(yè)績補(bǔ)償款為
?=[380,000,000.00-374,581,715.70]÷540,000,000×1,485,230,760.00=14,902,597.24。
??????上市公司于?2022?年?8?月已收到業(yè)績承諾方的業(yè)績承諾補(bǔ)償款?14,902,597.24
?元。
??????根據(jù)大華所審計并出具的《露笑科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實(shí)
?現(xiàn)情況說明的審核報告》（大華核字[2023]006522?號），順宇潔能?2022?年度納入
?露笑科技公司合并報表期間內(nèi)凈利潤業(yè)績承諾差異情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????????凈利潤實(shí)現(xiàn)???????????凈利潤承諾
?年度???????????????項目??????????????????????????????????????????????差異?????????完成度
?????????????????????????????????????數(shù)???????????????數(shù)
?????????扣除非經(jīng)常性損益后納入
?????????露笑技合并報表期間內(nèi)凈??????????????????17,770.99?????16,000.00?????1,770.99???111.07%
度
?????????利潤
??????按照公司與順宇潔能原股東簽訂的業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議約定，利潤承諾期內(nèi)，標(biāo)的
資產(chǎn)截止當(dāng)期期末累計實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)低于截至當(dāng)期期末累計承諾凈利潤
數(shù)，業(yè)績承諾人應(yīng)當(dāng)對露笑科技公司進(jìn)行補(bǔ)償。在逐年計算補(bǔ)償測算期間業(yè)績承
諾人應(yīng)補(bǔ)償金額時，如果當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額大于?0?時，按?0?取值，即已經(jīng)補(bǔ)償
的現(xiàn)金不沖回。2022?年度順宇潔能超額完成業(yè)績承諾，不沖回已收到的補(bǔ)償。
?????順宇潔能?2019?年、
?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????????????????????????凈利潤實(shí)?凈利潤承
?????年度?????????????項目?????????????????????????????????差異????????完成度
????????????????????????????????現(xiàn)數(shù)???諾數(shù)
度?2022?年度??????技合并報表期間內(nèi)凈利潤
?????綜上所述，截止本核查意見出具之日，相關(guān)承諾方已嚴(yán)格遵守上述承諾，未
出現(xiàn)違反相關(guān)承諾的情形。
?????（三）關(guān)于土地房產(chǎn)權(quán)屬證書辦理承諾的履行情況
?????東方創(chuàng)投和董彪在本次交易中除作出關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償?shù)某兄Z外，還出具了關(guān)于
順宇潔能部分下屬光伏項目公司辦理房產(chǎn)土地權(quán)證的承諾，在本次發(fā)行股份購買
資產(chǎn)交易推進(jìn)過程中，由于標(biāo)的資產(chǎn)順宇潔能下屬的部分光伏發(fā)電項目公司的土
地、房產(chǎn)權(quán)屬存在瑕疵，為順利推進(jìn)交易及防范未來公司利益不受損害，東方創(chuàng)
投、董彪、露笑集團(tuán)有限公司曾對相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)屬證書辦理時限作出承諾。但由
于房地權(quán)屬辦理過程中的客觀原因，初始承諾未能按期完成，經(jīng)公司?2020?年第
七次臨時股東大會、2020?年第十次臨時股東大會以及?2021?年第四次臨時股東大
會審議，同意對相關(guān)承諾進(jìn)行延期。截至目前，東方創(chuàng)投、董彪、露笑集團(tuán)正在
履行的相關(guān)承諾如下：
序號????????項目公司????????承諾辦畢土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)權(quán)屬證書時間
??????通遼市陽光?動力
??????????????????承諾于?2022?年?9?月?30?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
??????????????????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
??????司
??????蔚縣香島光?伏科????承諾于?2022?年?9?月?30?日前，取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理
??????技有限公司???????完成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
??????濱州天昊發(fā)?電有????承諾于?2022?年?9?月?30?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
??????限公司?????????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
??????唐縣科創(chuàng)新?能源????承諾于?2023?年?6?月?30?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
??????開發(fā)有限公司??????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
序號?????項目公司?????????承諾辦畢土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)權(quán)屬證書時間
?????能源有限公司?????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????岢嵐縣上元?新能???承諾于?2022?年?9?月?30?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
?????源有限公司??????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????內(nèi)蒙古圣田?大河???承諾于?2022?年?12?月?31?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
?????新能源有限公司????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????易縣中能太?陽能???承諾于?2022?年?12?月?31?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
?????有限公司???????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????繁峙縣潤宏?電力???承諾于?2022?年?9?月?30?日前，取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理
?????有限公司???????完成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????靈壽縣昌盛?日電
????????????????承諾于?2023?年?6?月?30?日前，取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理
????????????????完成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????公司
?????大名縣昌盛?日電
????????????????承諾于?2022?年?12?月?31?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
????????????????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????公司
?????豐寧滿族自?治縣
????????????????承諾于?2022?年?9?月?30?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
????????????????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????有限公司
?????海城愛康電?力有???承諾于?2022?年?9?月?30?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
?????限公司????????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????葫蘆島市宏?光光???承諾于?2022?年?12?月?31?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
?????伏發(fā)電有限公司????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????赤城保泰新?能源???承諾于?2022?年?12?月?31?日前取得土地使用權(quán)權(quán)屬證書；辦理完
?????開發(fā)有限公司?????成土地使用權(quán)權(quán)屬證書?9?個月內(nèi)取得房屋所有權(quán)權(quán)屬證書
?????東方創(chuàng)投、董彪、露笑集團(tuán)承諾：
?????“將繼續(xù)推進(jìn)順宇潔能下屬項目子公司與有關(guān)政府主管部門、其他相關(guān)方進(jìn)
行充分的協(xié)商與溝通，推動和協(xié)助順宇潔能下屬項目子公司在上表所列時間內(nèi)辦
理完成土地使用權(quán)及其附著房屋所有權(quán)的權(quán)屬證書，確保順宇潔能下屬項目子公
司的光伏電站項目按照原定經(jīng)營計劃持續(xù)正常運(yùn)營。
?????如因相關(guān)光伏電站項目未在本次承諾的時間內(nèi)辦理完成土地使用權(quán)和房產(chǎn)
所有權(quán)權(quán)屬證書導(dǎo)致露笑科技股份有限公司、順宇潔能及其項目子公司遭受任何
損失或超過相關(guān)預(yù)計費(fèi)用的支出的，相關(guān)承諾方將進(jìn)行足額補(bǔ)償”。
?????上述承諾作出后，公司及承諾相關(guān)方一直在持續(xù)推動相關(guān)權(quán)屬證書的辦理工
作，其中蔚縣香島光伏科技有限公司、濱州天昊發(fā)電有限公司、豐寧滿族自治縣
順琦太陽能發(fā)電有限公司已按期完成權(quán)屬證書的辦理。但是，由于部分項目辦理
土地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)權(quán)屬證書時涉及的行政主管部門及所需審批手續(xù)較多，
取得程序及周期較長，且此前受外部環(huán)境的不利影響，土地審批工作均不同程度
遲滯，參與土地審批的有關(guān)部門及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)未能及時在現(xiàn)場工作并為公司提
供手續(xù)辦理等服務(wù)，造成部分承諾無法如期按照承諾履行。
??在上述承諾履行過程中，承諾涉及的光伏電站項目公司均處于正常經(jīng)營狀態(tài)，
未因不動產(chǎn)權(quán)屬瑕疵對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成損失。若未來承諾未履行對公司生產(chǎn)
經(jīng)營造成損失，公司將向承諾相關(guān)方足額索賠。
??因此，上述房產(chǎn)土地權(quán)屬證書辦理的承諾獨(dú)立于交易中的業(yè)績補(bǔ)償承諾，承
諾相關(guān)方關(guān)于辦理權(quán)屬證書的承諾正在履行中，露笑科技未因相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)屬瑕
疵對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成損失，本次東方創(chuàng)投限售股解禁也不會影響東方創(chuàng)投繼
續(xù)履行該項承諾。
??三、關(guān)于東方創(chuàng)投取得的股份是否滿足解禁條件的結(jié)論性意見
??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第?3.3.4?條規(guī)定，“投資者申請限售股
票及其衍生品種解除限售的，應(yīng)當(dāng)委托上市公司辦理相關(guān)手續(xù)，并滿足下列條件：
??（一）限售期已滿；
??（二）解除限售不影響該投資者履行作出的有關(guān)承諾；
??（三）申請解除限售的投資者不存在對公司資金占用，公司對該主體不存在
違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為；
??（四）不存在法律法規(guī)、本規(guī)則及本所其他規(guī)定中規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓情形。”
??關(guān)于東方創(chuàng)投是否滿足上述條件的結(jié)論性意見如下：
??（一）東方創(chuàng)投所持股份的限售期已滿
??東方創(chuàng)投在本次交易中關(guān)于所取得股份的限售期承諾為“取得的股份自上市
之日起?36?個月屆滿之日及業(yè)績承諾方業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日前（以較晚者
為準(zhǔn)）不得轉(zhuǎn)讓”。
??截至本核查意見出具日，東方創(chuàng)投取得的股份自上市之日（2019?年?5?月?21
日）起已超過?36?個月，且本次交易之業(yè)績承諾方的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)已履行完畢，
因此，東方創(chuàng)投在本次交易中取得的股份限售期已滿。
??（二）解除限售不影響東方創(chuàng)投履行作出的有關(guān)承諾
??除業(yè)績補(bǔ)償承諾外，東方創(chuàng)投在本次交易中作出的其他承諾主要為順宇潔能
部分下屬光伏項目公司辦理房產(chǎn)土地權(quán)證的承諾，根據(jù)前文分析，該承諾獨(dú)立于
業(yè)績補(bǔ)償承諾且正在履行中，露笑科技未因相關(guān)不動產(chǎn)權(quán)屬瑕疵對公司的生產(chǎn)經(jīng)
營造成損失，本次東方創(chuàng)投限售股解禁不會影響東方創(chuàng)投繼續(xù)履行該項承諾。
?????（三）東方創(chuàng)投不存在對公司資金占用，公司對東方創(chuàng)投不存在違規(guī)擔(dān)保
等損害公司利益的行為
?????截至本核查意見出具日，東方創(chuàng)投不存在對公司的資金占用情形，也不存在
公司對東方創(chuàng)投提供違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為。
?????（四）東方創(chuàng)投不存在法律法規(guī)及其他規(guī)定中規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓情形
?????截至本核查意見出具日，東方創(chuàng)投不存在法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》，以及深圳證券交易所其他規(guī)定中規(guī)定的限制轉(zhuǎn)讓情形。
?????綜上，東方創(chuàng)投滿足《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第?3.3.4?條規(guī)定的股
份限售解除條件。
?????四、本次限售股份的上市流通情況
（1,923,005,903?股）的?13.52%。
??????????????????????????????????????????????????????????????????本次解除限售股
???????????????????????????????所持限售股份?????????本次解除限售股份
序號????????發(fā)行對象名稱??????????????????????????????????????????????????份占公司總股本
???????????????????????????????總數(shù)（股）???????????數(shù)量（股）
???????????????????????????????????????????????????????????????????的比例（%）
??????深圳東方創(chuàng)業(yè)投資
????????有限公司
??????????合計????????????????????259,915,384????????259,915,384????????????13.52
?????上述發(fā)行對象所持股份均不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況。
?????五、本次限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表
????????????????????本次變動前?????????????????本次變動???????????????????本次變動后
股份類別
???????????????數(shù)量（股）???????????比例（%）?數(shù)量（股）??????????????數(shù)量（股）???????????比例（%）
有限售條件
股份
無限售條件
股份
?????合計????????1,923,005,903????100.00??????????????-???1,923,005,903????100.00
??注：上表系根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司以?2023?年?3?月?30?日作為股
權(quán)登記日下發(fā)的股本結(jié)構(gòu)表填寫。本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)表情況以中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。
??六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券對露笑科技本次限售股份上市流通事項發(fā)表
核查意見如下：
法》
?《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
???????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
規(guī)及限售承諾；
項無異議。
?七、備查文件
??特此公告。
?????????????????????露笑科技股份有限公司董事會
???????????????????????二〇二三年五月六日
查看原文公告
