中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月28日訊 上交所上市審核委員會(huì)2023年第58次審議會(huì)議于2023年6月27日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，中貝通信(603220)集團(tuán)股份有限公司(證券簡(jiǎn)稱：中貝通信，證券代碼：603220.SH)再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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中貝通信2023年6月6日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)，公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)51,700.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于公司承接的中國(guó)移動(dòng)2022 年至 2023 年通信工程施工服務(wù)集中采購(gòu)項(xiàng)目，本次募投項(xiàng)目包括設(shè)備安裝與傳輸管線兩類工程。

中貝通信本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)，其中自然人還需符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))等相關(guān)規(guī)定的要求。

中貝通信本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，中貝通信本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過(guò)人民幣5.17億元(含本數(shù))，即發(fā)行不超過(guò)517萬(wàn)張(含本數(shù))債券，具體發(fā)行金額由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

中貝通信本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

針對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，中貝通信聘請(qǐng)了中證鵬元進(jìn)行資信評(píng)級(jí)。根據(jù)中證鵬元出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司的主體信用級(jí)別為A+，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別為A+。中證鵬元在本次可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期內(nèi)，每年將對(duì)可轉(zhuǎn)債進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)。

中貝通信本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券(600837)股份有限公司，保薦代表人為張君、劉炯。

中貝通信2022年?duì)I業(yè)收入為26.43億元，同比增長(zhǎng)0.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.09億元，同比下降40.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.01億元，同比下降41.87%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5093.41萬(wàn)元，同比減少14.28%。

中貝通信2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為5.59億元，同比增長(zhǎng)38.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2285.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2265.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)273.18%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.96億元，同比增加5.95%。