(資料圖)
格隆匯6月26日丨長飛光纖(601869)光纜(06869.HK)宣布，于2023年6月26日，公司與長飛先進半導體、A輪投資者、Pre A輪投資者及其他現有股東訂立A輪增資協議，據此，公司及A輪投資者建議向長飛先進半導體的注冊資本以現金出資合共人民幣32.44億元(其中公司擬作出現金出資人民幣2.81億元)。公司、A輪投資者、Pre A輪投資者、其他現有股東亦與長飛先進半導體于2023年6月26日訂立A輪股東協議，以規管彼等各自作為長飛先進半導體股東的權利。
同日，公司(i)與蕪湖海沃訂立蕪湖海沃股權轉讓協議，據此，蕪湖海沃同意出售且公司同意購買蕪湖海沃于長飛先進半導體的全部股權，建議代價為人民幣1.54億元；及(ii)與蕪湖澤灣貳號訂立蕪湖澤灣貳號股權轉讓協議，據此，蕪湖澤灣貳號同意出售且公司同意購買蕪湖澤灣貳號于長飛先進半導體的全部股權，建議代價為人民幣6435.07萬元。
A輪股權交易完成后，公司直接持有的長飛先進半導體股權將攤薄為長飛先進半導體經擴大股本22.9008%。公司將不再有權提名長飛先進半導體的大多數董事會成員，因此公司將失去對長飛先進半導體董事會組成的控制權。因此，根據適用會計準則，長飛先進半導體將不再為公司的附屬公司，并被視為從集團的合并財務報表中剔除并重新分類為公司的合營企業。由于會計方法改變，預期集團將錄得因A輪股權交易產生的視作出售其于長飛先進半導體的部分股權而產生收益約人民幣3500萬元至人民幣5000萬元(以公司獨立核數師出具的年度審計報告為準)。
據悉，A輪投資者包括光谷產業基金、中建材新材料基金、嘉興國玶、富浙富創、富浙資通、中金上汽、長飛科創基金、中金瑞為、皖能海通、魯信創投(600783)、方正和生、東風資產、安華創新、建信信托、中金知行、徽元新能源、國控十月、海金新能源、中互智云、寶樾啓承、十月乾元、中金啓合、天長國元轉型升級基金、金華海通、天興同芯、云朗岫通、山東高新創投、國元種子基金及國元創新。Pre A輪投資者包括長飛科創基金、申和投資、杭州大和、嘉興臨瀾、光谷產業投資、鵬匯創業、上海臨珺及清源鑫投資。
長飛先進半導體擬通過債務融資及股權融資(通過A輪增資)籌集合共約人民幣60億元，用于建設年產能36萬片6英寸碳化矽晶片及6100萬件功率器件模組的第三代半導體外延、晶片制造及封裝生產線("第三代半導體功率器件生產項目")。第三代半導體功率器件生產項目預計將落戶湖北省武漢市東湖新技術開發區。長飛先進半導體亦計劃建設第三代半導體技術創新中心，以促進研發第三代半導體器件先進技術，并緊跟國際最新的第三代半導體器件技術前沿，促進技術進步。
根據A輪增資協議，長飛先進半導體應將通過A輪增資籌集的全部資金用于其業務運營，例如補充營運資金、收購資產、員工招聘及研發開支，包括但不限于開發第三代半導體功率器件生產項目、為蕪湖開發基地采購設備等本公司與A輪投資者書面協定的用途。
公告稱，第三代半導體市場于與集團主要業務相關的移動通信行業及新能源汽車行業發展蓬勃。長飛先進半導體專注于第三代半導體的研發和原始設備制造，具備從半導體材料外延生產、芯片和器件制造到模塊封裝測試的專業化代工生產能力和技術研發能力。目前，新能源汽車的市場持續快速發展，主要新能源汽車廠商對新能源汽車制造用品及零部件的需求不斷釋放。A輪股權交易旨在進行與客戶需求相匹配的集團產能擴充，及加速集團開發下一代產品的研發能力。通過A輪股權交易對長飛先進半導體的半導體業務的進一步投資將投入第三代半導體功率器件項目投資，有助于長飛先進半導體的業務拓展。
