人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等多領(lǐng)域新一輪投資或爆發(fā)

“十四五”開(kāi)局之年，數(shù)字中國(guó)建設(shè)的藍(lán)圖已繪就。近日，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(簡(jiǎn)稱“‘十四五’規(guī)劃綱要”)發(fā)布，數(shù)字經(jīng)濟(jì)單列成篇，提出加快數(shù)字化發(fā)展，培育新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并明確提出了發(fā)展目標(biāo)。機(jī)構(gòu)指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)前景廣闊，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等新興數(shù)字業(yè)態(tài)將迎來(lái)新一輪投資，發(fā)展重點(diǎn)將從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，龍頭企業(yè)正重點(diǎn)加大布局。

數(shù)字中國(guó)建設(shè)路線圖出爐

在“十四五”規(guī)劃綱要中，“加快數(shù)字化發(fā)展 建設(shè)數(shù)字中國(guó)”單列成篇，強(qiáng)調(diào)培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)示范。實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，在重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域建設(shè)若干國(guó)際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字化改造。在主要目標(biāo)中提出：數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至2025年的10%。

而在2021年政府工作報(bào)告中，也提出加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，建設(shè)數(shù)字中國(guó)。一系列與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的政策也有望陸續(xù)出臺(tái)。

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球大變局下可持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)能。”中國(guó)信通院政策與經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)何偉說(shuō)道。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)35.8萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)36.2%。相關(guān)企業(yè)發(fā)展迅速，已披露2020年業(yè)績(jī)快報(bào)的8家數(shù)字中國(guó)概念企業(yè)中，7家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)專家表示，“十四五”規(guī)劃綱要提及的人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字業(yè)態(tài)，或成為今后政策力推的主要方向，將迎來(lái)爆發(fā)性投資需求。申港證券認(rèn)為，“上云用數(shù)賦智”將成為數(shù)字中國(guó)建設(shè)主線，政策催化下，智慧交通、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、金融科技賽道有望維持高景氣。

西南證券研報(bào)顯示，國(guó)家發(fā)改委課題組預(yù)測(cè)，2020年到2025年，5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等重點(diǎn)領(lǐng)域投資總規(guī)模約為17.5萬(wàn)億元，年均增速約為21.6%;帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模增加約2.8萬(wàn)億元，年均增速約為22.6%。中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模到2025年將達(dá)約60萬(wàn)億元，占GDP比重將超過(guò)50%。北京青年互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈工作委員會(huì)秘書長(zhǎng)、歐科云鏈集團(tuán)副總裁胡超則預(yù)計(jì)，僅區(qū)塊鏈產(chǎn)生的商業(yè)價(jià)值2025年將突破3000億美元，2030年有望達(dá)到3萬(wàn)億美元。

“中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方興未艾，未來(lái)前景非常的廣闊。”工信部部長(zhǎng)肖亞慶在今年“兩會(huì)”的“部長(zhǎng)通道”上說(shuō)道。

企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局

根據(jù)中國(guó)信通院定義，數(shù)字經(jīng)濟(jì)包含“四化”內(nèi)涵，即數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化治理、數(shù)據(jù)價(jià)值化。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化將蘊(yùn)含更大的發(fā)展空間。

平安證券表示，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化預(yù)計(jì)將有著更為廣闊的空間。今后國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)將從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)向到產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，更加重視融合應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重心將從服務(wù)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移到工業(yè)和建筑業(yè)，信息技術(shù)開(kāi)始與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合。

龍頭企業(yè)正重點(diǎn)布局產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。運(yùn)營(yíng)商作為產(chǎn)業(yè)化數(shù)字轉(zhuǎn)型的核心角色，在今年資本開(kāi)支預(yù)期中將5G+產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投入列入重點(diǎn)。招商證券稱，云計(jì)算或?qū)⒊蛇\(yùn)營(yíng)商非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)布局的最關(guān)鍵領(lǐng)域之一。例如，中國(guó)電信2021年資本支出預(yù)算870億元，同比提升2.6%，預(yù)計(jì)5G建設(shè)投入397億元，同比增長(zhǎng)1.3%。2021年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化資本開(kāi)支預(yù)計(jì)為220億元，同比增長(zhǎng)67%，主要投入方向?yàn)樵啤DC及其他ICT相關(guān)投入。

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商目前已在鋼鐵、能源開(kāi)采、裝備制造、教育、醫(yī)療等多領(lǐng)域打造了一批標(biāo)桿項(xiàng)目，落地了智慧港口、智慧礦山、智慧電網(wǎng)、智慧工廠、智慧教育、智慧醫(yī)療等眾多行業(yè)示范應(yīng)用，促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。設(shè)備商方面，中興通訊與華為等企業(yè)也早已提前布局，與數(shù)百家行業(yè)合作伙伴開(kāi)展5G應(yīng)用實(shí)踐，賦能各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

工業(yè)數(shù)字化方面，智能汽車則是應(yīng)用典型。軟件定義汽車成為大勢(shì)所趨，理想、小鵬等造車新勢(shì)力涌現(xiàn)，傳統(tǒng)車企如一汽、比亞迪、吉利、廣汽等也在積極擁抱數(shù)字化，科技企業(yè)如百度、華為、中興等企業(yè)也早已開(kāi)始智能汽車相關(guān)布局，阿里、騰訊也在借助云平臺(tái)積極入局。從軟件角度看，國(guó)信證券認(rèn)為，算法、高精度地圖、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)是主要的投資機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)上市公司中，中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、高德等企業(yè)也早已落子。

農(nóng)業(yè)數(shù)字化也是空間廣闊。近年來(lái)，包括百度、網(wǎng)易、阿里、騰訊、京東、華為等國(guó)內(nèi)科技巨頭均已布局。在2019年，阿里就成立了專門的數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部，提出建設(shè)1000個(gè)數(shù)字農(nóng)業(yè)基地，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全鏈路數(shù)字化升級(jí)。

中銀證券分析，綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和政策導(dǎo)向，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將在未來(lái)10年左右時(shí)間完成全局戰(zhàn)和攻堅(jiān)戰(zhàn)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)性的驅(qū)動(dòng)因素，細(xì)分領(lǐng)域各有蓬勃機(jī)遇。