作為全國(guó)首批、安徽省首家也是中部地區(qū)第一家進(jìn)入新三板精選層的企業(yè)，佳先股份(430489.OC)于6月29日起進(jìn)行詢價(jià)，并將于7月2日進(jìn)行申購(gòu)。

佳先股份是專業(yè)從事 PVC 環(huán)保熱穩(wěn)定劑助劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是我國(guó)化工行業(yè)《二苯甲酰甲烷》、《硬脂酰苯甲酰甲烷》標(biāo)準(zhǔn)的主起草單位，先后被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)等。

目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售環(huán)保熱穩(wěn)定劑助劑，主要產(chǎn)品(β-二酮化合物)為 DBM 和 SBM。DBM 和 SBM 已在歐盟 REACH 法規(guī)注冊(cè)，并率先完成了歐盟REACH 法規(guī)中 DBM 產(chǎn)品的領(lǐng)頭注冊(cè)。DBM 和 SBM 最終應(yīng)用于 PVC 產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。

佳先股份已成為 β-二酮化合物工業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保熱穩(wěn)定劑助劑主要生產(chǎn)供應(yīng)商之一，產(chǎn)銷量較大。與百爾羅赫集團(tuán)(BAERLOCHER GROUP)、 ADK 株式會(huì)社等國(guó)際化工企業(yè)建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

財(cái)報(bào)顯示，佳先股份2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.56億元，同比增長(zhǎng)7.65%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3571萬元，同比增長(zhǎng)41%。

根據(jù)安排，佳先股份本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

佳先股份本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量為2132.18萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次公開發(fā)行后公司總股本為8528.70萬股，公開發(fā)行占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1300萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60.97%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為832.18萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的39.03%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

本次發(fā)行底價(jià)為7.5元/股，佳先股份及其保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)國(guó)元證券(8.570,0.17,2.02%)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。初步詢價(jià)及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行通過全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)、向證券業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)開通新三板網(wǎng)下詢價(jià)權(quán)限且已開通全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層交易權(quán)限的專業(yè)投資者。

佳先股份本次發(fā)行的詢價(jià)時(shí)間為2020年6月24日、2020年6月29日9:15-11:30、13:00-15:00。符合條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)以其管理的配售對(duì)象為單位在前述時(shí)間內(nèi)，使用其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的帶股轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)的證券賬戶通過證券公司進(jìn)行詢價(jià)委托，發(fā)行代碼為“889998”。

網(wǎng)下配售對(duì)象申購(gòu)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為10萬股，擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為100股，即網(wǎng)下配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過10萬股的部分必須是100股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過1300萬股。投資者在2020年7月2日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)需全額繳付申購(gòu)資金。在 7 月 3 日，國(guó)元證券將根據(jù)實(shí)際申購(gòu)和繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。投資者認(rèn)購(gòu)不足部分的股份由主承銷商包銷。

本次發(fā)行，佳先股份將進(jìn)行管理層網(wǎng)下視頻路演推介及網(wǎng)上路演推介，公司和國(guó)元證券將于2020年7月1日組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，并于7月8日公告發(fā)行結(jié)果。