當前，部分高速集團持有有限地區(qū)“預(yù)付卡發(fā)行與受理”支付業(yè)務(wù)許可證，并交由集團子公司進行運營，隨著公司逐漸壯大，對業(yè)務(wù)也有了衍生至外地的渴望，貴州匯聯(lián)通電子商務(wù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“匯聯(lián)通”)便是其中一例。

作為貴州高速公路集團全資子公司控股機構(gòu)，匯聯(lián)通目前主要經(jīng)營貴州地區(qū)內(nèi)的預(yù)付卡業(yè)務(wù)。近年來，匯聯(lián)通一直在尋求牌照地域增項及資質(zhì)增項，并力求在2020年實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)支付牌照申請。然而，牌照申請未見進展，近期反而因一紙反洗錢罰單引來業(yè)內(nèi)關(guān)注。在業(yè)內(nèi)人士看來，牌照縮量、監(jiān)管加碼大背景下，該公司牌照增項或?qū)⒂鲎瑁窈螅ズ煤弦?guī)、緊控風險仍是該公司發(fā)展的第一要義。

踩反洗錢紅線被罰20萬

繼2016年因違反支付結(jié)算類規(guī)定被罰后，時隔四年，匯聯(lián)通再踩支付業(yè)務(wù)紅線，因反洗錢違規(guī)被央行處罰20萬元。根據(jù)央行貴陽中心支行6月19日公布的行政處罰信息公示表，匯聯(lián)通因存在反洗錢類違法行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款，央行貴陽中心支行對匯聯(lián)通處以20萬元罰款，另對相關(guān)責任人處以罰款共計4萬元。

北京商報記者注意到，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)凡是有未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告等行為的，將由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。情節(jié)嚴重的，處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

從處罰內(nèi)容來看，匯聯(lián)通此次違規(guī)被罰主要是因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，另從被罰金額來看，匯聯(lián)通此次反洗錢違規(guī)程度已屬情節(jié)嚴重類型。

針對被罰事件及后期整改等問題，北京商報記者對匯聯(lián)通方面進行采訪，但對方表示不方便接受采訪，截至發(fā)稿未作出進一步回應(yīng)。

多位業(yè)內(nèi)人士告訴北京商報記者，當前，反洗錢規(guī)則非常細，因涉及商戶量廣、交易量多，因此，客戶身份識別、大額交易報告等仍是支付機構(gòu)反洗錢工作中的攻堅難點。

正如麻袋研究院高級研究員蘇筱芮所稱，客戶身份識別的內(nèi)容主要包括資料的真實性、有效性、完整性。匯聯(lián)通被罰主要是對客戶資料審查步驟的缺失，給洗錢等違法犯罪行為提供了可乘之機。要徹底改善，還是需要加強客戶資料審核，在審查流程方面以及科技手段的運用上進行加強。

德勤中國反洗錢中心合伙人余培向北京商報記者坦言，與互聯(lián)網(wǎng)支付公司相比，線下支付機構(gòu)的平均行業(yè)利潤較低，這也使得其有時不得不為了追逐更多的客戶與業(yè)務(wù)，在同行競爭中采取更為便捷的客戶準入機制。但是，不管是對客戶還是特約商戶，若在合作時審核不嚴，難免會有犯罪分子組建或虛擬商戶甚至盜用他人身份等方式進入系統(tǒng)，行一些犯罪違法之事。在他看來，反洗錢工作的起點與基石就是客戶身份識別，因此，在客戶準入方面將會是支付機構(gòu)開展反洗錢工作的一個挑戰(zhàn)。

或影響牌照增項

官網(wǎng)顯示，匯聯(lián)通注冊成立于2009年3月，于2011年12月22日獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》，支付業(yè)務(wù)類型為預(yù)付卡發(fā)行與受理。2015年8月，貴州高速公路集團全資子公司貴州黔通智聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司為解決ETC多場景應(yīng)用的支付資質(zhì)問題，通過增資擴股的方式控股匯聯(lián)通，使匯聯(lián)通注冊資本達到10000萬元。

在業(yè)務(wù)發(fā)展上，匯聯(lián)通主要圍繞ETC用戶通過支付服務(wù)和支付科技打造車服務(wù)生態(tài)，為有車用戶提供電子商務(wù)類服務(wù)，比如加油消費、短信服務(wù)、充值服務(wù)。目前，匯聯(lián)通線下應(yīng)用場景包括商超百貨、停車場、購物中心、加油站等。

“從匯聯(lián)通現(xiàn)有業(yè)務(wù)來看，該場景帶來的發(fā)展機會主要有兩方面，一是公路相關(guān)上下游場景如高速通行費、加油費的支付等;二是集團帶來的優(yōu)質(zhì)對公渠道，可以發(fā)展職工相關(guān)的消費支付業(yè)務(wù)。”蘇筱芮如是稱。

不過，在蘇筱芮看來，盡管有場景，但匯聯(lián)通公司品牌特色尚不突出，且面臨多個瓶頸和挑戰(zhàn)。一是業(yè)務(wù)的地域性，目前還是集中在省內(nèi);二是場景的局限性，盡管目前匯聯(lián)通已自建電子商城，但還是主要面向集團內(nèi)部用戶。

事實上，隨著ETC市場接近天花板，多位分析人士認為，今后ETC生態(tài)企業(yè)業(yè)績不乏會出現(xiàn)回落情況，如何實現(xiàn)業(yè)務(wù)增量將成難題。

對此，匯聯(lián)通官網(wǎng)透露，在支付資質(zhì)上，該公司正積極尋求牌照地域增項和資質(zhì)增項，爭取在2019年突破業(yè)務(wù)開展只局限于貴州的限制，向成都、重慶、廣西等地發(fā)展，2020年實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)支付牌照申請。

不過，北京商報記者注意到，目前該公司牌照地域增項和資質(zhì)增項仍未有進一步進展。根據(jù)官網(wǎng)披露，匯聯(lián)通目前經(jīng)營產(chǎn)品為“匯聯(lián)通卡”，從描述來看，該預(yù)付卡業(yè)務(wù)范圍仍局限在貴州省內(nèi)。對于該公司牌照申請最新進展，北京商報記者嘗試對匯聯(lián)通進行采訪，但后者表示不方便接受采訪。

“預(yù)付卡市場的增項需要看是否有足夠多的聯(lián)合商戶覆蓋，場景門檻很重要。”易觀支付行業(yè)資深分析師王蓬博告訴北京商報記者，匯聯(lián)通背靠貴州高速公路集團，ETC市場前景比較廣闊，但受限地區(qū)和資質(zhì)單一，行業(yè)天花板也很明顯，且今年受到疫情的影響比較大，拓展場景都需要比較大的成本考慮。

另據(jù)非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法規(guī)定，支付業(yè)務(wù)許可證的申請人須有符合要求的反洗錢措施，且申請人及其高級管理人員最近三年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實施違法犯罪活動或為違法犯罪活動辦理支付業(yè)務(wù)等受過處罰。

從一系列支付牌照申請條件及支付牌照關(guān)閘縮量大背景等多方面來看，多位分析人士認為，此次被罰之后，匯聯(lián)通今后的牌照地域增項和資質(zhì)增項或?qū)⒂鲎琛?/p>

預(yù)付卡行業(yè)不樂觀

值得注意的是，除了業(yè)務(wù)擴展和資質(zhì)增項難點重重外，匯聯(lián)通所處的預(yù)付卡行業(yè)也并不樂觀。北京商報記者注意到，近年來央行對第三方支付業(yè)務(wù)加強嚴監(jiān)管，牌照持續(xù)縮量。據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，在央行公示已注銷許可機構(gòu)中，預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)牌照成為“銷牌”大戶，34家不予續(xù)展的支付機構(gòu)中，28家支付機構(gòu)牌照業(yè)務(wù)類型包含預(yù)付卡發(fā)行與受理。

由于在洗錢、套現(xiàn)、偷稅等層面中屢屢扮演負面角色，預(yù)付卡的存在長期以來也飽受詬病。正如蘇筱芮坦言，從預(yù)付卡行業(yè)來看，內(nèi)部仍處于亂象高發(fā)、監(jiān)管尚未完善的市場環(huán)境中，而外部又面臨信用支付等新型工具的沖擊，其前景面臨一定程度的不確定性。

王蓬博同樣指出，預(yù)付卡行業(yè)是最貼近商業(yè)場景的行業(yè)，但目前仍存在兩個問題，一是隨著移動支付的興起，預(yù)付卡已經(jīng)屬于相對落后的營銷手段;第二則是預(yù)付卡對于消費者的保護力度不夠。目前預(yù)付卡市場魚龍混雜，很多大型商業(yè)集團也單獨發(fā)行預(yù)付卡，存在不好管理等癥結(jié)，因此監(jiān)管可能也想引導一些問題機構(gòu)有序退出。

支付牌照縮量、地域增項遇阻、預(yù)付卡行業(yè)風險頻發(fā)、業(yè)務(wù)擴展難點重重，“內(nèi)憂外患”下，匯聯(lián)通如何突圍高速支付戰(zhàn)場?

對此，蘇筱芮指出，一方面，針對預(yù)付卡洗錢風險，匯聯(lián)通可通過跟蹤管理摸清機構(gòu)實際經(jīng)營現(xiàn)狀及潛藏風險;另外在業(yè)務(wù)拓展上，該公司還是需嘗試更多區(qū)域范圍的業(yè)務(wù)，思考求變路徑，在后期業(yè)務(wù)發(fā)展中跟上時代步伐，加強用戶角度的創(chuàng)新體驗。

一資深業(yè)內(nèi)人士則稱，對任何一家公司來說，孤注一擲都不是明智的選擇，一般情況下都會選擇多條腿走路，多線運營。以ETC業(yè)務(wù)為入口，匯聯(lián)通未來或?qū)⑾蛑腔劢煌ā⒅腔凵顑蓚€層面拓展。一方面圍繞車展開業(yè)務(wù)，提供一些新型科技服務(wù);此外也可圍繞車主展開，如提供一些金融業(yè)務(wù)。(記者 岳品瑜 劉四紅)