車險改革如約而至。日前，銀保監(jiān)會印發(fā)實施車險綜合改革指導意見的通知，要求財產(chǎn)保險公司、中國保險行業(yè)協(xié)會等，9月19日起施行《關(guān)于實施車險綜合改革的指導意見》(下稱指導意見)。

“本次車險綜合改革的主調(diào)是‘保護消費者權(quán)益’，甚至可以理解為大幅有利于消費者：不僅價格下降、而且保險保障服務(wù)提升。”北京聯(lián)合大學管理學院金融系教師楊澤云分析指出，下調(diào)附加費用率必然使得車險價格下降。

去年，我國車險承保機動車達2.6億輛，保費收入8189億元。銀保監(jiān)會表示，預(yù)計改革實施后，價格基本上只降不升。

車險降價讓利2億車主，這對險企而言，短期的經(jīng)營壓力不可避免，市場主體分化加劇。

車險改革落地

根據(jù)指導意見，此次車險改革有六大變化。

首先，交強險責任限額大幅提升，3年不出險最高優(yōu)惠50%。在個人有責的情況下，交強險限額增至20萬元;如果3年不出險，保費最高優(yōu)惠30%調(diào)整為50%。

其次，商車險保險責任擴增，在車損險中增加了機動車全車盜搶、地震及其次生災(zāi)害、玻璃單獨破碎、自燃、發(fā)動機涉水等責任。

[if !supportLists]第三，增值服務(wù)附加險增加，包括新增駕乘人員意外險產(chǎn)品，比如代送檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測等。

另外，附加費用率下調(diào)。商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價系數(shù)”，范圍確定為[0.65-1.35]。

第五是車險產(chǎn)品市場化水平更高，未來將適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍。

第六是無賠款優(yōu)待系數(shù)進一步優(yōu)化。改革實施后，商車險無賠款優(yōu)待系數(shù)將考慮賠付記錄的范圍由前1年擴大到前3年，對于偶然賠付消費者的費率上調(diào)幅度將降低。

根據(jù)商業(yè)車險費率計算公式，保費=基準保費×費率調(diào)整系數(shù)，基準保費中附加費用率上限下調(diào)10%，費率調(diào)整系數(shù)中，將自主渠道及自主核保系數(shù)合二為一，預(yù)計保費價格有所下降。

險企壓縮費用

目前，在費改前續(xù)保還是費改后續(xù)保的問題上，很多車主有所猶豫。對車險改革后保費價格的下調(diào)，車主感到擔憂——“到底費用降在哪了?”

“保險費是由純風險保費和附加保費兩部分組成。其中純風險保費由事故發(fā)生率、平均損失金額等決定，各家公司無法左右;而附加保費是由保險公司可控制的營業(yè)費用、營業(yè)稅及利潤等構(gòu)成。”楊澤云對環(huán)球網(wǎng)記者分析指出，此次綜合改革下調(diào)預(yù)定附加費率上限，同時上調(diào)預(yù)定損失率下限，以往依靠給代理或經(jīng)紀以高手續(xù)費或傭金的方式來獲得客戶的方式難以持續(xù)。

以車險業(yè)務(wù)為主的中介公司及個人代理或被殃及，附加費降低很大程度上都是從中介和個人代理口中搶食。

“19日以后費改，單價優(yōu)惠的，但是保險公司的傭金少了很多”一家保險代理公司的銷售人員坦言，雖然目前有(代理)打出優(yōu)惠，但是19日以后購買車險，總體上來說價格會便宜，而且現(xiàn)在購買車險暫時享受不到費改的紅利。

環(huán)球網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，就交強險保費優(yōu)惠這一項，目前還是按照3年不出險，保費最高優(yōu)惠30%來計算的。

據(jù)了解，為配合車險改革，在19日前，險企需要完成費率測算、系統(tǒng)開發(fā)、人員培訓、單證印制、聯(lián)調(diào)測試等準備工作。

“本次車險改革正式落地后，對于保險公司而言，保費下降、保障增加，也即收入下降，支出(賠款)增加，對于經(jīng)營車險的保險公司而言必然面臨較大的壓力。”楊澤云認為，保險公司一方面可以借此時機調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，比如加大對于非車險業(yè)務(wù)的重視。

平安證券分析師認為，提升預(yù)期賠付率，下調(diào)附加費用上限，放開自主定價系數(shù)浮動范圍，預(yù)計以管理費用套取手續(xù)費等違規(guī)行為將大大規(guī)避，此后險企綜合成本率的競爭將主要來自于賠付端。對于險企而言，未來則需要進一步壓縮費用。

車險保費或下滑

在上市險企上半年業(yè)績發(fā)布會上，有險企認為未來保費收入將受車險改革影響。人保財險副總裁邵利鐸在半年報業(yè)績發(fā)布會上表示，從行業(yè)來看，車均保費會有一個比較明顯的下降。

平安證券分析師認為，由于附加費用率更低，預(yù)計基準保費、簽單保費將同步下滑，疊加新車銷量下滑，預(yù)計車險保費或有所下滑。

不過，對于經(jīng)營車險的保險公司而言，像人保、平安、太保等頭部險企，其在渠道、費用控制、理賠、規(guī)模、品牌影響力等方面有明顯優(yōu)勢。楊澤云分析稱，他們除了可以采取價格競爭以外，還可以通過理賠提升服務(wù)、通過渠道獲得更多客戶、通過規(guī)模獲得規(guī)模成本優(yōu)勢，因此，他們未來會有更多的市場優(yōu)勢和空間。中小險企，也具有負擔輕、易轉(zhuǎn)型等優(yōu)勢，當在傳統(tǒng)的同一化的車險市場難以持續(xù)發(fā)展時，要么死亡，要么轉(zhuǎn)型。

此外，楊澤云還指出，車險一般都是一年期業(yè)務(wù)，一旦投保后，不會中途更換保險公司和產(chǎn)品，因此對車險存量市場影響不大。可能受到影響的是那些即將到期的車險業(yè)務(wù)以及以后年份的車險續(xù)保業(yè)務(wù)。對于中小險企而言，沒有了保費返還的誘惑，還能否爭取到客戶續(xù)保，則是一個重大考驗。