納入國家戰(zhàn)略 氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計呼之欲出

據(jù)報道，從多個信源獲悉，中國政府已把氫定位為新的能源品種，將大力推動氫能發(fā)展，由多個部委參與的中國氫能發(fā)展整體規(guī)劃正在制定之中。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高表示，氫能產(chǎn)業(yè)在過去20年都很受重視，現(xiàn)在正在醞釀“十四五”氫能支持政策，燃料電池仍是氫能發(fā)展重點，有可能還會單獨出一項氫燃料電池的支持政策。

好股票點評：我國已將氫能產(chǎn)業(yè)納入國家戰(zhàn)略。中國氫能聯(lián)盟組織30多家成員單位編制完成的《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》稱，未來氫能在中國能源體系中的占比約為10%，年經(jīng)濟產(chǎn)值超過10萬億元。業(yè)內(nèi)人士認為，上述政策將給國內(nèi)發(fā)展核心技術(shù)的企業(yè)帶來機會。

科威爾(688551)我國測試電源領(lǐng)域龍頭企業(yè)，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用在新能源汽車、燃料電池等戰(zhàn)略新興行業(yè)，并獲得華為、比亞迪、博世、ABB、上汽等國內(nèi)外知名企業(yè)的廣泛認可。億華通-U(688339)已成為工信部配套車型目錄數(shù)量及整車企業(yè)數(shù)量最多的燃料電池發(fā)動機廠商。

老百姓獲騰訊入股 機構(gòu)看好零售藥店優(yōu)質(zhì)賽道

老百姓最新公告，公司與騰訊云計算、林芝騰訊達成一致，并簽署戰(zhàn)略合作補充協(xié)議，定增終止但與騰訊業(yè)務(wù)合作條款保持不變。9月23日，林芝騰訊通過大宗交易方式受讓老百姓醫(yī)藥集團所持的上市公司1.07%股份，每股價格73.51元。

好股票點評：興業(yè)證券醫(yī)藥團隊認為，零售藥店是很好的中長線賽道。當(dāng)前行業(yè)集中度仍較低，CR10僅為24%，而未來藥店競爭將依靠資金規(guī)模、信息系統(tǒng)、藥事服務(wù)，僅龍頭具備以上要素。另外，個人醫(yī)保賬戶改革，也將促進行業(yè)規(guī)范和集中度提升。

益豐藥房(603939)今年上半年凈增加門店385家，得益于精益化管理和非藥品種占比提升，凈利率持續(xù)提升;大參林(603233)上市后在廣東、河南等多個省市持續(xù)發(fā)起并購;一心堂(002727)持續(xù)開展市縣鄉(xiāng)一體化垂直滲透拓展。

電競行業(yè)進入高速發(fā)展期 電競游戲本迅猛增長

國際數(shù)據(jù)公司IDC最新報告顯示，今年第二季度的消費類筆記本市場中，游戲類筆記本銷量占比為23.7%，占整體筆記本市場銷售價值的34.7%。7月份，電競屏類游戲本的市場份額已經(jīng)占整體游戲本的48.7%，同比增幅為30.4%。

好股票點評：游戲類筆記本一直是筆記本市場的重要組成部分，近些年來，搭載高刷新率電競屏的游戲本增幅明顯。IDC認為，隨著電競行業(yè)的持續(xù)熱度，電競屏類游戲本將會逐步成為游戲本市場的主流。

春秋電子(603890)主營筆記本電腦結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具;傳藝科技(002866)是國內(nèi)筆記本電腦鍵盤領(lǐng)域的龍頭公司;雷柏科技(002577)主要產(chǎn)品包括游戲鼠標(biāo)、游戲鍵盤等，國內(nèi)市場份額領(lǐng)先。

產(chǎn)能偏緊疊加需求提升 顯示驅(qū)動IC或持續(xù)缺貨

據(jù)媒體報道，受到疫情影響，世界各地在家遠程辦公和在線教育的需求增多，從而帶動平板電腦、筆電等產(chǎn)品的市場需求，對顯示驅(qū)動IC需求也持續(xù)提升。加之第三季度以來，電視面板市場需求反彈，導(dǎo)致顯示驅(qū)動IC市場整體供應(yīng)偏緊。

好股票點評：業(yè)內(nèi)人士指出，由于上游8寸晶圓代工產(chǎn)能偏緊，致使顯示驅(qū)動IC供貨缺口達15%至20%，預(yù)計到2021年中才會有所緩解。目前wafer漲價都在10%以上，而顯示驅(qū)動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的能力。對于IC廠商而言，驅(qū)動IC量價齊升顯然是利好消息，尤其是對于擁有一定庫存的商家而言更是如此。

中穎電子(300327)是國內(nèi)少數(shù)能夠量產(chǎn)OLED驅(qū)動IC的公司之一;韋爾股份(603501)業(yè)務(wù)涉及CMOS芯片、觸控與顯示驅(qū)動芯片等。

阿里啟用全球最大液冷數(shù)據(jù)中心 年省電7000萬度

9月23日，阿里巴巴宣布，在杭州的首座超級數(shù)據(jù)中心------杭州數(shù)據(jù)中心正式投入使用。據(jù)悉，杭州數(shù)據(jù)中心也是全球規(guī)模最大的全浸沒液冷數(shù)據(jù)中心，初步估算，相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，阿里云杭州數(shù)據(jù)中心可每年省電7000萬度。此外，阿里云IDC研發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理透露，未來阿里云還將在全國建立10座以上的綠色超級數(shù)據(jù)中心，支持新基建發(fā)展。

好股票點評：液冷技術(shù)性能突出。首先，液體的冷卻能力是空氣的1000-3000倍;其次，液冷可實現(xiàn)高密度、低噪音、低傳熱溫差、自然冷卻等優(yōu)點。同時還具有占地小、噪音低、耗能少等優(yōu)勢。除了在數(shù)據(jù)中心方面的應(yīng)用，液冷技術(shù)在未來的應(yīng)用還要很多，比如現(xiàn)在越來越熱的人工智能方面。

博威合金(601137)液冷散熱材料已應(yīng)用于主流5G手機。全信股份(300447)控股子公司南京賽創(chuàng)熱傳輸有限公司主營電子設(shè)備散熱用高端液冷組件。