重慶富豪羅韶宇債務(wù)危機(jī)
1. 羅剛為人低調(diào)，只有少數(shù)重慶軍工系統(tǒng)及老長安人記得他，他是羅韶宇的父親。
2. 隨著煤炭領(lǐng)域不斷下滑，面對寒冬，羅韶宇亦在一次發(fā)言中發(fā)出“在寒冬里淬煉本質(zhì)”。
3.智慧農(nóng)業(yè)前身江淮動力在收購明鑫煤礦之時，正是羅韶宇控制的東原地產(chǎn)出售煤礦之際。
4.記者獲悉，東銀控股涉及了數(shù)十家銀行及其他機(jī)構(gòu)的債務(wù)，其中渤海銀行等七家主要銀行涉及相關(guān)貸款。
記者 周遠(yuǎn)征 重慶 香港報道
“ 1997”，鑲嵌在東銀系創(chuàng)始人羅韶宇的南山別墅大門上，如今的羅韶宇，已經(jīng)擁有香港永久居民身份。
20年前，重慶人羅韶宇邁出了人生的重要一步，創(chuàng)立了中奇汽車(迪馬股份前身)，并一度登上重慶首富寶座。20年后，迪馬股份一則公告將羅韶宇卷入了風(fēng)波中。
2017年11月3日，迪馬股份(600565，SH)發(fā)布公告披露，控股股東重慶東銀控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東銀控股”)于2015年10月8日將持有本公司無限售條件流通股5，000萬股(占公司總股本2.06%)質(zhì)押予中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶南坪支行為其子公司重慶碩潤石化有限責(zé)任公司(以下簡稱“碩潤石化”)提供擔(dān)保，質(zhì)押擔(dān)保到期日2018年10月8日。
該筆質(zhì)押對應(yīng)貸款總額為4億元的資金貸款合同之一(合同編號南1233【16】036)約定其中1.3億元借款期限為一年，從2016年10月27日起至2017年10月26日。目前碩潤石化已確認(rèn)出現(xiàn)上述貸款逾期未償還情況，剩余借款2.7億元也將于2017年11月22日、2017年12月21日到期(原文如此，記者注)。
隨后的11月6日，東銀系旗下另一重要上市公司智慧農(nóng)業(yè)(000816，SZ)亦披露，東銀控股控制的江動集團(tuán)9億元債務(wù)出現(xiàn)逾期。
記者還獲悉，約有三十多家銀行及其他金融機(jī)構(gòu)涉及與東銀控股的債務(wù)問題，其中主要的七八家銀行就涉及了上百億貸款，隨著東銀控股及其控制的企業(yè)出現(xiàn)貸款逾期的情況，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)緊急組成債權(quán)委員會與東銀控股商議后序問題。
“花無百日紅，人無千日好”， 以92.5億人民幣位列2017年福布斯中國富豪榜223位的羅韶宇家族到底發(fā)生了什么?《等深線》記者從10月下旬就已經(jīng)在香港、重慶等地展開對東銀系的調(diào)查，試圖揭開羅韶宇背后更多神秘的故事，以及其正在經(jīng)歷的債務(wù)危機(jī)。
記者了解到，11月27日下午兩點，迪馬股份召開2017年第五次臨時股東大會。根據(jù)現(xiàn)場參會的人士披露的信息，股東大會審議了了多個議程。
神秘的“1997”別墅
重慶工商大學(xué)位于重慶南岸區(qū)五公里，沿著重慶工商大學(xué)著名的南山書院前行一百米就是著名的一處別墅區(qū)。別墅區(qū)里，靠近中間位置的一棟別墅正是羅韶宇多年前常住的地方。
此處警衛(wèi)甚為森嚴(yán)，距離別墅區(qū)大門崗?fù)ぜs30米就會觸發(fā)警告。這片別墅區(qū)位于南山密林深處。深秋已至，一棟棟別墅掩隱在繁密的樹林中，靜寂得仿佛一顆松針掉下亦能聽見。“1997”別墅倚山而建，與道路形成上下各數(shù)層樓的格局，緊閉的黑色大門上方鑲嵌著“1997”字樣。別墅的側(cè)門是停車庫，停車庫堆放了很多雜物，并不像經(jīng)常有主人居住的樣子。
“1997“這并不是別墅的門牌號。10月底，一位曾去過羅韶宇別墅的人士告訴《等深線》記者，這是羅韶宇為紀(jì)念當(dāng)年創(chuàng)立迪馬股份前身中奇汽車，而把發(fā)家后購買的別墅鐫刻上“1997”。1997年10月，廣州和騰實業(yè)發(fā)展有限公司(羅韶宇母親彭啟惠擔(dān)任法人代表，1996年創(chuàng)立)，與羅韶宇共同出資組建了重慶中奇特種汽車制造有限公司。
根據(jù)迪馬股份上市時的招股說明書披露，羅韶宇母親為彭啟惠，她曾在重慶長安工作。因此，羅韶宇可以稱得上是長安子弟。不過，《等深線》記者了解到，上世界80年代大學(xué)畢業(yè)后第一份工作并不是在重慶長安，而是在當(dāng)?shù)睾蘸沼忻闹貞c天府可樂。
重慶天府可樂一位主要負(fù)責(zé)人曾經(jīng)與羅韶宇熟識。他對《等深線》記者透露，羅韶宇是畢業(yè)于渝州大學(xué)(合并后現(xiàn)為重慶工商大學(xué))，畢業(yè)后就到重慶天府可樂辦公室工作，為人尚勤懇低調(diào)。在羅韶宇實際控制的香港上市公司東銀國際(00668.HK)的董事介紹中披露，羅先生持有中國重慶市重慶工商大學(xué) (前稱渝州大學(xué))頒發(fā)之經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位。
1997年， 也是重慶直轄之年。羅韶宇開始介入特種車領(lǐng)域。根據(jù)迪馬股份招股說明書顯示的內(nèi)容，迪馬股份是2000年7月31日經(jīng)重慶市人民政府渝府〖(2000)〗149號文批準(zhǔn)，由重慶中奇特種汽車制造有限公司依法整體變更設(shè)立的股份有限公司。2000年，迪馬股份生產(chǎn)的防彈運鈔車市場占有率就排名第一。 2001年公司銷售收入47，322.76萬元，凈利潤4，725.01萬元。羅韶宇人生得意。
香港布局
記者查詢的法定信息顯示，羅韶宇擁有香港永久居民身份。
11月10日，港島無風(fēng)。《等深線》記者與東銀國際聯(lián)系后，依約于下午兩時許前往位于灣仔海港中心的東銀國際辦公室。然而，東銀國際公司一位女士拒絕了相關(guān)采訪，并表示不清楚東銀控股和羅韶宇面臨的債務(wù)危機(jī)。《等深線》記者向該公司人員問及羅韶宇最近是否到過公司，該女士表示，羅總并不常到公司，已經(jīng)有幾個月沒有看到羅總過來了。
記者在香港采訪期間，還從香港公司注冊處查詢到羅韶宇和羅剛在香港設(shè)立了多家公司。羅剛在香港至少在四家公司中曾以董事身份出現(xiàn)：新世界銀河發(fā)展有限公司、誼信投資有限公司、弘昇投資有限公司，以及保利國際集團(tuán)有限公司，這家公司與人們熟知的保利并無關(guān)聯(lián)。羅韶宇則至少在17家香港公司及注冊非香港公司中擔(dān)任董事或股東。
羅剛為人低調(diào)，只有少數(shù)重慶軍工系統(tǒng)及老長安人記得他，他是羅韶宇的父親。
羅韶宇在香港的住宅，位于臨近香港大學(xué)的貝沙灣公園附近，這里是香港有名的富人區(qū)，海景和山景交融。羅剛在港登記的香港住址也在貝沙灣公園附近的一處高檔社區(qū)中。
通過對羅韶宇家族掌握的數(shù)十家香港公司和離岸群島公司進(jìn)行了交叉對比后發(fā)現(xiàn)，羅韶宇父母羅剛與彭啟惠及羅韶宇、羅韶穎(羅韶宇之妹)均出現(xiàn)在香港一家公司的股東及董事會名單中。
從羅韶宇家族香港公司設(shè)立時間可以看到，2000年前后羅韶宇家族就已經(jīng)開始在香港布局。而在香港布局中，一個重要的公司則是記者實地探訪的東銀國際(000668.hk)。這家公司在11月中旬出現(xiàn)股價異動：11月19日和20日兩個交易日暴漲，兩天漲了兩倍。截止到發(fā)稿時止，此次暴漲的原因，尚未披露。
東銀國際的前身是香港一家知名餐飲上市企業(yè)香港飲食。2009年，在全球金融危機(jī)影響下，香港飲食陷入巨額虧損，其實際控制人陳偉彰家族被迫選擇接盤者。正在謀求進(jìn)一步突破的羅韶宇接觸到這一機(jī)會后，于當(dāng)年10月中旬通過其全資擁有的私人公司(Money Success Limited)成功收購香港飲食64.98%的控股權(quán)，成為香港飲食的控股股東以及董事局主席。隨后，香港飲食經(jīng)歷了眼花繚亂的更名。2010年，香港飲食更名為東星能源;2012年更名為東原地產(chǎn);2016年更名為現(xiàn)在的東銀國際。
頻繁的調(diào)整，該公司或買煤礦切入能源、或發(fā)力物業(yè)地產(chǎn)、或進(jìn)入芯片領(lǐng)域。2016年更名后，該公司聲稱將焦點由物業(yè)投資轉(zhuǎn)向新業(yè)務(wù)，其中包括融資租賃及投資。根據(jù)東銀國際提供2016年年報顯示的內(nèi)容，東銀國際2016年公司擁有人應(yīng)占虧損約為5990萬港元。
東銀國際鎩羽“黑金”
有“黑金”之稱的煤炭，正是羅韶宇家族接盤香港飲食之后曾力圖重點突破的領(lǐng)域。
記者查閱歷年來的公告發(fā)現(xiàn)，羅韶宇成為該公司控制人不久就啟動了能源戰(zhàn)略。2010年，已更名為東星能源的該公司確定了將采煤業(yè)為未來主營業(yè)務(wù)。2010年6月28日舉行的股東特別大會上，批準(zhǔn)了收購新疆新世紀(jì)礦業(yè)有限責(zé)任公司，并與河南煤業(yè)集團(tuán)及江蘇華西集團(tuán)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。
該公司披露的信息顯示，2010年5月18日，該公司與羅韶宇就收購新世紀(jì)礦業(yè)全部股本訂立協(xié)議，代價為3億港元。隨著此項收購的進(jìn)行，新董事局計劃未來專注于新世紀(jì)礦業(yè)之采礦業(yè)務(wù)，根據(jù)發(fā)展計劃煤礦之規(guī)劃項目期為20年，預(yù)測每年煤產(chǎn)量為90萬噸，建設(shè)工期預(yù)計于2012年第四季度完工。
有了“黑金”概念，玩法自然與以前不同。2010年8月，東星能源通過配售新股，獲得648，800，000港元的資金。2010年12月前后向銀行借入499，000，000 港元之新借貸，用于新疆項目。按照該公司的說法，上述資金到位足以滿足新世紀(jì)礦業(yè)發(fā)展和以后投資機(jī)會需要。
然而，風(fēng)云變。一方面，新世紀(jì)煤礦的礦儲備從之前預(yù)測的7100萬噸陡降到4900萬噸。此外，該公司還披露，因為新疆召開中國-亞歐博覽會的原因，再加上新疆冰雪提前，預(yù)計2012年四季度完工的擴(kuò)能工程將會延遲到2013年第四季度。然而，此后，該公司又披露中國政府2011年對“外資并購重要能源和資源類專案的審查機(jī)制和審查力度”做出修訂后，公司在國內(nèi)煤礦開采業(yè)務(wù)的發(fā)展策略出現(xiàn)了不明朗因素。
記者查閱獲悉，2011年2月國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于建立外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的通知》，對之前的國家安全審查制度進(jìn)一步細(xì)化。該通知將審查范圍界定為：“外國投資者并購境內(nèi)軍工及軍工配套企業(yè)，重點、敏感軍事設(shè)施周邊企業(yè)，以及關(guān)系國防安全的其他單位;外國投資者并購境內(nèi)關(guān)系國家安全的重要農(nóng)產(chǎn)品、重要能源和資源、重要基礎(chǔ)設(shè)施、重要運輸服務(wù)、關(guān)鍵技術(shù)、重大裝備制造等企業(yè)，且實際控制權(quán)可能被外國投資者取得。”
面對種種變化，東星能源的股價反應(yīng)很直接。2009年重組期間，該公司股價一度攀升到2.35港元。但是，自此之后再也沒有回到高峰。而到了2012年，股價更是下滑至1港元以內(nèi)重新淪落為仙股。彼時的重慶，亦是江湖風(fēng)雨急。
記者了解到，2001年—2011年被視為煤炭行業(yè)的黃金十年，這十年，噸煤的價格以每年七八十元的增幅不斷攀升。2012年，5500大卡環(huán)渤海動力煤市場平均價格年初為807元/噸，年末為634元/噸，年內(nèi)下跌21.4%。從羅韶宇介入能源產(chǎn)業(yè)的步伐看，是在黃金十年的后半段介入。隨著煤炭領(lǐng)域不斷下滑，面對寒冬，羅韶宇亦在一次發(fā)言中發(fā)出“在寒冬里淬煉本質(zhì)”。調(diào)整煤炭業(yè)務(wù)和出售煤炭資產(chǎn)，成為了東星能源的一個選擇。
相關(guān)出售協(xié)議顯示，2012 年 9 月 12 日，該公司將麗通集團(tuán)(公司全資附屬公司)以230，000，000元人民幣(約合280，500，000港元，港交所披露易中2013年年報顯示數(shù)據(jù)為286，086，000港元)出售。麗通集團(tuán)之主要資產(chǎn)為新世紀(jì)礦業(yè)之采礦權(quán)。顯然，3億港元買入后，新世紀(jì)礦業(yè)遲遲未能投產(chǎn)，種種風(fēng)險下，放棄對上市公司而言或許是最好的方式。
出售了煤炭資源，東星能源輕裝上陣。但是，新世紀(jì)礦業(yè)的命運又如何呢?
崩塌的煤炭
新世紀(jì)礦業(yè)漸漸被人們淡忘之時，2017年11月初，東銀系旗下的兩家上市公司迪馬股份和智慧農(nóng)業(yè)的兩則公告，凸顯了羅韶宇的窘境之外也讓新世紀(jì)礦業(yè)的命運再度浮出。
記者獲悉，東銀控股涉及了數(shù)十家銀行及其他機(jī)構(gòu)的債務(wù)，其中渤海銀行等七家主要銀行涉及相關(guān)貸款。根據(jù)《等深線》記者掌握的數(shù)據(jù)，一家總部在北方的銀行涉及東銀系的貸款就高達(dá)32.5億。
截止到發(fā)稿時止，記者尚未獲得該銀行的回復(fù)。一位不愿透露姓名的銀行人士對等深線記者表示，東銀控股出現(xiàn)償債危機(jī)后，各方已經(jīng)組成債權(quán)委員會與東銀方面進(jìn)行商談。近日，《等深線》記者還前往重慶金融辦，與重慶金融辦金融穩(wěn)定處、銀行處等部門直接進(jìn)行了聯(lián)系，并未獲得明確的答復(fù)。
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司系統(tǒng)查詢的證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表，江動集團(tuán)持有的369，704，700股公司股份被重慶市高級人民法院司法凍結(jié)，凍結(jié)期限自2017年11月13日至2020年11月12日。資料顯示，江動集團(tuán)系智慧農(nóng)業(yè)控股股東，實際控制人羅韶宇夫婦通過全資持有的東銀控股集團(tuán)，持股江動集團(tuán)99.3%的股權(quán);羅韶穎持有江動集團(tuán)0.7%的股權(quán)。
記者在未能在香港和重慶與羅韶宇取得聯(lián)系的情況下，曾撥打羅韶宇家族人士的多個手機(jī)，但最終亦未能取得聯(lián)系。同時，記者還與迪馬股份、東銀控股、江淮動力等公司進(jìn)行了聯(lián)系，截止到發(fā)稿時止尚未獲得進(jìn)一步的答復(fù)。迪馬股份相關(guān)人士對等深線記者表示，目前公司運營正常，控股股東出現(xiàn)的情況并不清楚。
智慧農(nóng)業(yè)11月3日發(fā)布“關(guān)于公司及實際控制人、控股股東變更解決同業(yè)競爭承諾的公告”，其實將此次東銀債務(wù)危機(jī)中的關(guān)鍵問題含蓄的披露。智慧農(nóng)業(yè)前身江淮動力曾經(jīng)在2012年10月27日作出承諾，自公司收購巴里坤哈薩克自治縣明鑫煤炭有限責(zé)任公司100%股權(quán)交易完成后五年內(nèi)解決同業(yè)競爭問題，證券監(jiān)管部門有規(guī)定要求時，按其要求辦理。該筆股權(quán)交易工商變更登記手續(xù)于2012年11月15日，即承諾履行期限為2012年11月15日至2017年11月14日。
公告還披露，公司實際控制人羅韶宇先生、控股股東重慶東銀控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東銀控股”)于2013年9月12日做出《關(guān)于解決同業(yè)競爭的承諾》，羅韶宇和東銀控股承諾，如果上市公司無意出售明鑫煤礦，則承諾將阜康市西溝煤焦有限責(zé)任公司、新疆名都礦業(yè)有限公司、新疆永煤沙爾湖煤業(yè)49%股權(quán)、新疆龍宇能源責(zé)任有限公司49%股權(quán)和新疆新世紀(jì)礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)在上市公司無意收購的情況下，轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)第三方。
然而，公告中聲稱，我國煤炭市場2013年后處于低谷運行，煤價大幅下跌，承諾人所控制或持股的上述企業(yè)基本處于虧損或停產(chǎn)階段，且部分公司的采礦權(quán)證手續(xù)尚未完善。因此，上市公司無意全部收購承諾人持有的上述煤炭企業(yè)。
公告方案中提出，2017年11月1日至2020年10月31日，若羅韶宇及其間接控股股東重慶東銀控股未能剝離相應(yīng)的煤炭資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，上市公司將采取采取剝離煤炭業(yè)務(wù)或資產(chǎn)等措施解決同業(yè)競爭問題。而在公告中，羅韶宇和重慶東銀還承諾未解決同業(yè)競爭問題期間，其持有的煤炭公司不會開展或恢復(fù)煤炭開采、銷售業(yè)務(wù)。
11月22日，上海市華榮律師事務(wù)所許峰律師對《等深線》記者表示，必須將上市公司控股股東、實際控制人及董監(jiān)高的承諾界定為信息披露同類性質(zhì)，如果承諾沒有合理理由無法兌現(xiàn)，或者一再發(fā)布“放空炮”式的承諾，應(yīng)該界定為虛假陳述，依法行政處罰，而目前的規(guī)范情況下，該類情形大多僅為交易所予以自律監(jiān)管，尚無特別具有強(qiáng)制性的處罰措施，不能不說是一個很大的遺憾。他說：“這一情況已經(jīng)存在很長一段時期，證券法修訂應(yīng)該重視。”
此外，智慧農(nóng)業(yè)也從2008年導(dǎo)入重慶陽北煤礦(上市公司于2013年出售該煤礦)資產(chǎn)后，不斷注入煤炭資產(chǎn)后也不樂觀。2012年10月10日，江淮動力與新疆東銀能源簽署《巴里坤哈薩克自治縣明鑫煤炭有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司擬自籌資金9億元收購巴里坤哈薩克自治縣明鑫煤炭有限責(zé)任公司100%股權(quán)。迅速完成交易后，江淮動力又將明鑫煤礦作為抵押向國家開發(fā)銀行江蘇省分行取得長期借款450，000，000.00元，借 款起止日期為2012年11月30日至2017年11月29日。這意味著，智慧農(nóng)業(yè)很快就將面臨償付該筆4.5億貸款。這筆貸款智慧農(nóng)業(yè)做好了還款安排嗎?《等深線》記者向智慧農(nóng)業(yè)方面詢問，目前尚未收到答復(fù)。
記者還注意到，智慧農(nóng)業(yè)前身江淮動力在收購明鑫煤礦之時，正是羅韶宇控制的東原地產(chǎn)出售煤礦之際。而且羅韶宇本人也曾言及2012年，煤炭行業(yè)形勢下滑。然而，江淮動力收購明鑫煤礦之時，作為此次收購的財務(wù)顧問中航證券認(rèn)為“本次交易完成后，江淮動力將持有明鑫煤炭 100%的股權(quán)，對于上市公司來 說，有利于提高公司的盈利能力和資金使用效率。”
資料顯示，2008年成立的新疆東銀能源持有明鑫煤礦100%的股權(quán)。2011年度的新疆東銀能源數(shù)據(jù)顯示，截止到2011年11月31日止，新疆東銀能源總資產(chǎn)1，387，110，067.07元，負(fù)債為366，597，769.23元，負(fù)債率為73.57%，營業(yè)收入僅僅只有2，078，166.49元，凈利潤為-64，505，332.65元。
明鑫煤礦的業(yè)績則很快變臉。江淮動力2014年度報告披露，江淮動力旗下的煤炭板塊，營業(yè)收入同比下降近三成。到了2015年，煤炭板塊更是慘不忍睹，全年銷售收入31，157，268.19元，同比下降78.70%。全年銷售收入甚至低于了2011年度明鑫煤礦的凈利潤。
煤炭的崩塌，是否導(dǎo)致了一系列的連鎖反應(yīng)，最終讓羅韶宇家族控制的東銀系陷入了困境呢?《等深線》記者將會繼續(xù)與羅韶宇家族及東銀系聯(lián)系。
冬日的南山，“1997”別墅在寒風(fēng)中矗立，黑色的大門前落葉隨風(fēng)飄動。
