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格隆匯9月26日丨壽康集團(00575.HK)公布，公司建議按合資格股東于記錄日期每持有1股現有股份獲發1股供股股份的基準進行供股，認購價為每股供股股份0.0785港元，以(i)通過發行24.00億股供股股份籌集最多約1.88億港元(抵銷及扣除開支前)之所得款項總額；或(ii)通過發行24.69億股供股股份籌集最多約1.94億港元(抵銷及扣除開支前)的所得款項總額。供股僅供合資格股東參與，且將不會延伸至不合資格股東。于未繳股款供股股份開始買賣后，倘可獲得溢價(扣除開支后)，公司將在切實可行的情況下盡快安排將原應暫定配發予不合資格股東之供股股份以未繳股款之形式出售。

供股的估計所得款項凈額(抵銷前及扣除所有必要開支約628萬港元后)將為通過發行24.00億股供股股份的約1.82億港元(假設(i)合資格股東就供股作出全面接納；及(ii)公司已發行股本于記錄日期或之前并無變動)，或通過發行24.69億股供股股份的約1.88億港元(假設于記錄日期或之前因所有購股權獲悉數行使而配發及發行新股份，惟公司已發行股本于記錄日期或之前并無其他變動)。集團擬將所得款項凈額用于償還集團債務及利息開支、實行業務發展計劃以及用作集團一般營運資金。

于2022年9月26日，公司與Galloway(作為包銷商)就供股訂立包銷協議，據此，Galloway已有條件同意根據包銷協議所載條款及在其條件規限下，認購最多15.70億股供股股份(即所有包銷供股股份)。

在包銷協議所載條款及條件的規限下，于最后配售時限，如有任何未獲認購供股股份尚未獲配售代理根據補償安排成功配售，則包銷商須根據包銷協議所載的分配條款并按章程文件所載的條款，認購或促使認購最多15.70億股供股股份。包銷商的最高包銷承諾應為15.70億股供股股份。

于公布日期，公司結欠Galloway(作為債權人，亦為包銷商)之股東貸款為本金約1340萬美元(或約1.05億港元)及應計利息約125萬美元(或約981萬港元)以及合共(包括應計利息)約為1465萬美元(或約1.15億港元)。