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格隆匯9月7日丨首都創(chuàng)投(02324.HK)公告，于2022年9月7日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行及配售代理有條件同意按竭誠盡力基準促使不少于六名承配人按配售價認購本金額合共最多為2100萬港元可換股債券。
假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，按換股價每股換股股份0.25港元計算，公司于可換股債券所附帶換股權(quán)獲悉數(shù)行使時將配發(fā)及發(fā)行8400萬股換股股份，相當于公司經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大已發(fā)行股本約16.7%(假設(shè)自公告日期起至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換止期間，公司已發(fā)行股本并無其他變動)。換股價較股份于配售協(xié)議簽訂日期在聯(lián)交所所報收市價每股0.21港元溢價約19.0%；
假設(shè)可換股債券獲配售代理悉數(shù)配售，配售事項所得款項總額及凈額估計分別為2100萬港元及約2050萬港元。公司擬將配售事項所得款項凈額用作集團的一般營運資金及用于符合公司投資目標未來投資。由于可換股債券獲轉(zhuǎn)換時須予發(fā)行換股股份將根據(jù)現(xiàn)有一般授權(quán)發(fā)行，故配售事項毋須股東批準。
