隨著中通快遞業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的披露，包括順豐、通達(dá)系在內(nèi)的快遞公司上半年業(yè)績(jī)悉數(shù)出爐，在被認(rèn)為是上市快遞公司競(jìng)爭(zhēng)“轉(zhuǎn)折年”的2019年，幾家快遞公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯得尤為引人注目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，2019年上半年，順豐快遞營(yíng)收達(dá)494.79億元，業(yè)務(wù)量20.27億票;通達(dá)系中，由于中通快遞尚未披露上半年具體營(yíng)收數(shù)據(jù)，不過(guò)在業(yè)務(wù)量方面，中通仍然以53.7億件的數(shù)量位列第一。

同時(shí)，在剛剛過(guò)去的2019年上半年，快遞行業(yè)單票價(jià)格依然普遍下降，其中，包括順豐、圓通、申通等公司6月單票價(jià)格均有不同程度的下滑。

中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，快遞市場(chǎng)如今規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)達(dá)到白熱化階段，這將會(huì)引發(fā)前幾大快遞公司頻繁進(jìn)行內(nèi)部補(bǔ)貼，一定程度上會(huì)影響到公司利潤(rùn)。

不過(guò)他也指出，在向數(shù)字物流、智慧物流換道的過(guò)程中，快遞公司爭(zhēng)奪的不僅是表面的業(yè)務(wù)流，更多是對(duì)“數(shù)字金礦”的競(jìng)爭(zhēng)，而規(guī)模的擴(kuò)張則是企業(yè)向數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字物流轉(zhuǎn)型的支撐。此外，社交電商和農(nóng)村市場(chǎng)也正在成為快遞公司在國(guó)際市場(chǎng)之外爭(zhēng)奪的又一“新戰(zhàn)場(chǎng)”。

價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈單票價(jià)格普降

快遞公司披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，順豐營(yíng)業(yè)收入達(dá)494.79億元，同比增長(zhǎng)17.36%，韻達(dá)、圓通、申通營(yíng)收分別為142.83億元、120.83億元和97.26億元。

在業(yè)務(wù)量方面，順豐業(yè)務(wù)量為20.27億單，同比增加8.98%。“通達(dá)系”公司中，中通、韻達(dá)、圓通、申通業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別為53.7億單、43.34億單、38.02億單和30.11億單。

在行業(yè)整體數(shù)據(jù)方面，國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019上半年全行業(yè)業(yè)務(wù)完成收入4528.6億元，同比增長(zhǎng)21.1%;業(yè)務(wù)總量完成7158.5億元，同比增長(zhǎng)29.5%。業(yè)務(wù)量收較一季度分別提升4.2和2.6個(gè)百分點(diǎn)。

與業(yè)務(wù)量顯著提升對(duì)應(yīng)的則是幾家快遞公司單票價(jià)格的持續(xù)走低，數(shù)據(jù)顯示，2019年6月，順豐單票收入為23.21元，同比下降1.28%。而同月，“通達(dá)系”快遞公司中，申通快遞單票收入為2.85元，同比減少8.36%，環(huán)比減少5.94%;圓通快遞單票收入3.02元，同比減少10.89%，環(huán)比持平。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)為12.2元，同比下降1.6%。同城、異地、國(guó)際件平均單價(jià)分別為7元、8.1元和53.6元，與去年同期相比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

此前，中信建投中小市值首席分析師陳萌曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，單票收入下降的原因主要是現(xiàn)在快遞公司還處在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的階段，需要通過(guò)降價(jià)來(lái)獲得更多的客戶。同時(shí)她認(rèn)為，快遞價(jià)格下降的情況還將維持幾年。

雙壹咨詢則預(yù)測(cè)，價(jià)格加速下跌的背景下，一線快遞企業(yè)的盈利能力、服務(wù)質(zhì)量、加盟商的盈利狀況將會(huì)出現(xiàn)分化，行業(yè)拐點(diǎn)或隨之到來(lái)。

規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)白熱化社交電商成新戰(zhàn)場(chǎng)

單票價(jià)格持續(xù)走低的背后，實(shí)際上是快遞公司頭部企業(yè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的愈發(fā)激烈。今年以來(lái)，二三線快遞公司中，包括如風(fēng)達(dá)、安能、遠(yuǎn)成先后退出快遞市場(chǎng)，資源聚集越來(lái)越強(qiáng)，在這種情況下，頭部快遞企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪更加激烈。

根據(jù)已披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2019年以來(lái)，順豐市場(chǎng)占有率為7.3%左右，韻達(dá)為15.5%左右，圓通為13.7%左右，申通為10.8%左右，中通市場(chǎng)占有率則達(dá)到創(chuàng)歷史新高的19.9%。值得注意的是，中通、韻達(dá)兩家頭部快遞公司的市占率相比于2018年有較為顯著的提升。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019上半年，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8達(dá)到81.7，比去年同期提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，尤其是上市企業(yè)領(lǐng)跑的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。

楊達(dá)卿表示，傳統(tǒng)快遞公司向數(shù)字物流、智慧物流換道的過(guò)程中，市場(chǎng)規(guī)模不僅僅代表著訂單量，更是頭部企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的爭(zhēng)奪，未來(lái)，哪家公司的數(shù)據(jù)更全、更真實(shí)，就會(huì)對(duì)市場(chǎng)的影響大一些，這種情況下，市場(chǎng)規(guī)模就意味著對(duì)企業(yè)向數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字物流轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)支撐。

值得注意的是，在向數(shù)字供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，順豐、通達(dá)系等公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)之外也加大了對(duì)綜合業(yè)務(wù)的投入。順豐在聯(lián)手敦豪DHL之后，今年3月宣布正式進(jìn)入供應(yīng)鏈領(lǐng)域，并首度披露供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);5月，中通速遞(香港)有限公司投4000萬(wàn)美元成立了天津中快供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司，圓通更是一口氣投資1.9億元成立三家公司，聚焦物流自動(dòng)化、信息技術(shù)等領(lǐng)域。

楊達(dá)卿認(rèn)為，快遞物流領(lǐng)域頭部企業(yè)卡位優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，二三線企業(yè)多數(shù)退出市場(chǎng)，而頭部企業(yè)已經(jīng)完成早期縱向一體化發(fā)展，進(jìn)入新的投資期，即圍繞供應(yīng)鏈服務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些新概念進(jìn)行布局。

對(duì)于快遞公司2019年的“下半場(chǎng)”競(jìng)爭(zhēng)，楊達(dá)卿指出，“雙11”和一系列年底大促銷(xiāo)活動(dòng)將帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量的擴(kuò)張，將成為下半年快遞公司競(jìng)爭(zhēng)的一大看點(diǎn)。同時(shí)，隨著拼多多和每日一淘的崛起，三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)在未來(lái)一段時(shí)間，將產(chǎn)生較大的增量空間，也將成為快遞公司在國(guó)際市場(chǎng)之外爭(zhēng)奪的又一“新戰(zhàn)場(chǎng)”。

值得一提的是，國(guó)家郵政局官方也明確表示，上半年，“受線上線下融合速度加快、社交電商迅速成長(zhǎng)、季度性電商促銷(xiāo)等因素影響，郵政行業(yè)增速呈持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。”社交電商快遞件的增長(zhǎng)量和未來(lái)市場(chǎng)爭(zhēng)奪從中亦可見(jiàn)一斑。