●制定費(fèi)率方案應(yīng)嚴(yán)格遵循合理、公平、充足的原則，不得以任何形式開展不正當(dāng)競爭;應(yīng)報(bào)送新車業(yè)務(wù)費(fèi)率折扣系數(shù)的平均使用情況;應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。

●手續(xù)費(fèi)是指向保險中介機(jī)構(gòu)和個人代理人(營銷員)支付的所有費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績效、獎金、傭金等。

●新車業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則應(yīng)單獨(dú)列示。

2019年，是車險行業(yè)復(fù)業(yè)后的第40個年頭。行至不惑，車險也來到了發(fā)展的十字路口，從“粗放式增長”到“刮骨療毒”，行業(yè)變革航行至深水灣區(qū)。2019年1月已過大半，嚴(yán)監(jiān)管下的車險行業(yè)有變好嗎?還是不盡如人意?

骨頭難啃

《保險法》就有規(guī)定，車險業(yè)務(wù)必須實(shí)施產(chǎn)品、費(fèi)率報(bào)行合一，但一直以來實(shí)施效果不佳，成了行業(yè)里的頑疾。

2018年，車險產(chǎn)品、費(fèi)率“報(bào)行合一”正式實(shí)施，給各家財(cái)險公司套上了“緊箍”，但如今看來，經(jīng)過一段時間的沉寂，似乎業(yè)態(tài)有重回老路之勢。

《國際金融報(bào)》記者通過采訪車險代理人、進(jìn)入代理人交流群和車險貼吧、組建車險交流群發(fā)現(xiàn)，不同代理人之間的情況大相徑庭：有些人覺得監(jiān)管加強(qiáng)、成單辛苦;有些人覺得監(jiān)管前后變化不大，代理人可控的傭金率浮動區(qū)間依然很大。但無一例外都有返點(diǎn)，即將一定點(diǎn)數(shù)的保費(fèi)返還給投保人。從記者了解的情況來看，返點(diǎn)數(shù)有高有低，從15點(diǎn)到40點(diǎn)再到60點(diǎn)不等，視不同代理人、地區(qū)、車輛情況、保險公司而定。

有代理人明顯感受到了監(jiān)管壓力。一位浙江地區(qū)的車險代理人告訴《國際金融報(bào)》記者，監(jiān)管加強(qiáng)后，車險價格高了不少，返點(diǎn)依然會有，不過都不會很高，但是也要看地區(qū)，每個公司的政策都不一樣。在他那購買車險，大型險企基本返點(diǎn)數(shù)為15點(diǎn)左右，小公司要高點(diǎn)，在18點(diǎn)左右，具體還是要核保以后再看，“現(xiàn)在沒有保險公司敢當(dāng)出頭鳥”。

但也有不少代理人毫不收斂。比如，記者發(fā)出汽車商業(yè)險訂單需求后，一位龍頭險企的車險代理人表示，可從上海出單，但表示點(diǎn)數(shù)較低，“能接受再報(bào)價”，結(jié)果返點(diǎn)點(diǎn)數(shù)高達(dá)40個點(diǎn)。對方表示，出單他賺一個點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)，在該龍頭險企實(shí)名支付訂單。一個山東地區(qū)的代理人直接放言，“交強(qiáng)險單買，返點(diǎn)接近60個點(diǎn)”。

還有多名保險銷售人員在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時表示，報(bào)行合一前后，保險公司給到銷售人員的傭金率變化并不大，浮動卻很大。“大多還是保持在20%至40%之間。”

“按照規(guī)定，保險公司給到我們業(yè)務(wù)員的傭金率最高在20%，但有些公司為了拼業(yè)績，會冒險去提高傭金率。”湖南某車險代理人對記者透露，冒險提高業(yè)務(wù)員傭金率的險企中，有大型險企，也有中小型險企。

此外，各家險企車險代理人私下交易的情況也像是“行業(yè)潛規(guī)則”。各家險企代理人在群里相互交換客源，以求自身利益最大化。一位上海地區(qū)大型險企車險代理人就對記者表示，“我這里利潤高，你可以拿到我這里出訂單，你那里高，我也可以拿給你做。”

有業(yè)內(nèi)人士對《國際金融報(bào)》記者表示，首先法律條例就有規(guī)定，車險業(yè)務(wù)必須實(shí)施產(chǎn)品、費(fèi)率報(bào)行合一，但一直以來實(shí)施效果不佳，成了行業(yè)里的頑疾。

一位險企人士對《國際金融報(bào)》記者表示，隨著商車改革的逐步深化，車險業(yè)務(wù)保費(fèi)下降明顯，基于考核導(dǎo)向的問題，很多主體不斷加大了市場費(fèi)用投入，導(dǎo)致車險亂象屢禁不止。

車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊在近期的一次保險大會上也曾直言，雖然銀保監(jiān)會要求報(bào)行合一，大公司傭金率是20%、小公司25%左右。“但在實(shí)際操作中，很多保險公司的傭金率依然在隨市場波動，今天可能是25%，明天就有可能漲到45%甚至更高。”他表示，傭金率變化太大，也直接導(dǎo)致很多傳統(tǒng)車險在線交易困難。

面對上述情況，張磊建議，險企應(yīng)該進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換，從經(jīng)營者轉(zhuǎn)向服務(wù)者。他指出，銀保監(jiān)會提出針對車險投保人不允許有相應(yīng)的返傭和利益輸送，希望通過增值服務(wù)來滿足投保的需求。“未來保險公司應(yīng)該要把傳統(tǒng)以規(guī)模沖刺為主要目的，變成以服務(wù)來吸引客戶為抓手的經(jīng)營模式，這也是非常明顯的一個趨勢”。

倒逼創(chuàng)新

為了應(yīng)對更加激烈的市場競爭，公司結(jié)合自身情況，聚焦理賠服務(wù)方面做了創(chuàng)新。

所謂“報(bào)行合一”，報(bào)是指報(bào)送的手續(xù)費(fèi)范圍和使用規(guī)則，行是保險公司的實(shí)際執(zhí)行情況，即報(bào)送給銀保監(jiān)會的手續(xù)費(fèi)用，必須與實(shí)際執(zhí)行的政策保持一致。

其核心是明晰手續(xù)費(fèi)。手續(xù)費(fèi)是指向保險中介機(jī)構(gòu)和個人代理人(營銷員)支付的所有費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績效、獎金、傭金等。此前業(yè)務(wù)員給客戶的贈禮、返現(xiàn)基本也出自手續(xù)費(fèi)支出。

從購買端角度看，實(shí)惠似乎也到不了消費(fèi)者手里。雖有消費(fèi)者表示，“沒感受到監(jiān)管加強(qiáng)前后的車險費(fèi)用變化”，但仍有不少消費(fèi)者反映，“保費(fèi)漲了”。“最近車險快到期了，一報(bào)價發(fā)現(xiàn)漲了不少。”有消費(fèi)者表示很納悶，銀保監(jiān)會出規(guī)定限制手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)變低不應(yīng)該保費(fèi)也低了嗎?限制惡意低價競爭是好事，但不應(yīng)該讓消費(fèi)者買單。

從險企角度看，車險增速下滑、手續(xù)費(fèi)居高不下，使得財(cái)險企業(yè)特別是中小險企車險利潤被擠壓。

數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個月，車險保費(fèi)為7003億元，同比增長4.56%，增速較2017年下降5.48個百分點(diǎn)。

此外，從目前公開的數(shù)據(jù)來看，2018年前三季度，82家財(cái)險公司合計(jì)凈利潤244億元，相比去年同期暴跌三分之一。其中，43家去年前三季度凈利潤為正，共盈利288億元;39家凈利潤為負(fù)，共虧損44億元;人保財(cái)險、太保財(cái)險、平安財(cái)險“老三家”盈利占行業(yè)利潤的98%，剩下79家公司剛達(dá)到盈虧平衡。

平安證券認(rèn)為，行業(yè)盈利有待驗(yàn)證。其表示，當(dāng)前監(jiān)管疊加行業(yè)自律之下，車險費(fèi)用率大幅上升后緩降，但仍處于歷史高位。短期強(qiáng)政策刺激下，市場往往需要更長時間調(diào)整恢復(fù)，且趨勢上看，費(fèi)改雖短期可能產(chǎn)生反向影響，但長期將導(dǎo)致賠付率上升、費(fèi)用率壓縮，行業(yè)盈利將會下降。同時，集中度提升使得部分中小險企退出市場。

2019年要想在承壓下有所突破，財(cái)險公司需要擺脫車險依賴，倒逼產(chǎn)品創(chuàng)新尋找出路。

萬聯(lián)證券表示，汽車保有量增速下降疊加商車費(fèi)改持續(xù)推進(jìn)，車險增速繼續(xù)承壓，非車險成為產(chǎn)險保費(fèi)增速的重要驅(qū)動因素。

平安證券表示，2019年產(chǎn)險盈利改善。2018年是產(chǎn)險公司盈利的低點(diǎn)，預(yù)期的手續(xù)費(fèi)稅率改革有望使得行業(yè)明顯受益，同時監(jiān)管加強(qiáng)之下車險手續(xù)費(fèi)有望逐步回落，預(yù)計(jì)2019年行業(yè)盈利有所改善。

天風(fēng)證券指出，報(bào)行合一實(shí)施后手續(xù)費(fèi)率下降，監(jiān)管對費(fèi)用的管控力度將進(jìn)一步強(qiáng)化，這將帶來費(fèi)用率 實(shí)際稅率雙重下降。同時，非車險占比將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)財(cái)險利潤有望于2019年觸底回升。

保險公司面臨了哪些困難和挑戰(zhàn)?中小險企又會如何應(yīng)對市場的激烈競爭?《國際金融報(bào)》記者采訪到多家財(cái)險公司，得到的一致反饋是：公司都有科學(xué)厘定費(fèi)率方案，結(jié)合自身經(jīng)營實(shí)際完成方案報(bào)送，并嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)送方案，堅(jiān)決貫徹落實(shí)監(jiān)管要求。

“嚴(yán)格意義上來說，車險報(bào)行合一更有利于大公司，對中小財(cái)險公司而言，市場競爭的壓力并沒有減少。”華海財(cái)險相關(guān)人士告訴《國際金融報(bào)》記者，作為一家中小財(cái)險公司，車險報(bào)行合一實(shí)施后，面對商車改革的持續(xù)深化，對公司經(jīng)營管理能力帶來了極大考驗(yàn)。商業(yè)車險改革后，雖然保費(fèi)充足度明顯下降，賠付率提升，但隨著市場的規(guī)范，保單獲取成本的下降足以覆蓋賠付的上升，車險業(yè)務(wù)的邊際成本下降，可以促進(jìn)承保效益的改善。公司嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批的車險條款和費(fèi)率，進(jìn)一步提高認(rèn)識，強(qiáng)化執(zhí)行力。

具體表現(xiàn)在六個方面：一是堅(jiān)持價值發(fā)展理念;二是加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè);三是堅(jiān)持極致客服理念;四是加快創(chuàng)新發(fā)展步伐，提升非車險業(yè)務(wù)對規(guī)模、效益的貢獻(xiàn)作用;五是加強(qiáng)風(fēng)險防控體系建設(shè);六是堅(jiān)持保險姓保，體現(xiàn)公司的價值擔(dān)當(dāng)。

安心財(cái)險相關(guān)人士對《國際金融報(bào)》記者表示，為了應(yīng)對更加激烈的市場競爭，公司結(jié)合自身情況，聚焦理賠服務(wù)方面做了創(chuàng)新。“接下來，公司還會進(jìn)一步提高風(fēng)險篩選和識別能力，降低車險費(fèi)用率，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)。”

同時，該負(fù)責(zé)人還提出，“希望監(jiān)管層面能夠完善相關(guān)市場化機(jī)制，實(shí)行差別化監(jiān)管，給中小型公司留有一些自主創(chuàng)新的空間。”

眾安在線相關(guān)人士也對記者表示，車險費(fèi)率的惡性競爭對中小險企來說就是慢性死亡，沒有長期利益可圖，如此一來，反而能倒逼企業(yè)認(rèn)真發(fā)展產(chǎn)品。“眾安在線將重心放在用戶服務(wù)和體驗(yàn)上，提升差異化創(chuàng)新，加強(qiáng)用戶關(guān)懷，在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面狠下功夫。”

重典治亂

預(yù)示著今年的車險監(jiān)管將重拳出擊，強(qiáng)監(jiān)管勢頭比之去年將有過之而無不及，2019年車險監(jiān)管“嚴(yán)上加嚴(yán)”。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險之困難解，除了行業(yè)自律和監(jiān)管處罰同時進(jìn)行，目前也沒有更好的辦法。

早在2019年一開局，車險領(lǐng)域便連遭重拳。

據(jù)了解，近日兩家大型財(cái)險公司所屬的5家分支機(jī)構(gòu)商業(yè)車險業(yè)務(wù)被當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局叫停，原因是違反關(guān)于按照規(guī)定報(bào)批和使用車險條款費(fèi)率的要求，被責(zé)令自2019年1月1日起停止使用商業(yè)車險條款和費(fèi)率的監(jiān)管措施。

在處罰行業(yè)違規(guī)行為的同時，中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中保協(xié)”)還同步發(fā)布了《機(jī)動車輛保險自律公約》，重申保險公司不得以高額返傭爭奪客戶。

這也預(yù)示著今年的車險監(jiān)管將重典治亂，重拳出擊，重罰大公司，車險強(qiáng)監(jiān)管勢頭比之去年將有過之而無不及，2019年車險監(jiān)管將“嚴(yán)上加嚴(yán)”。

此前，這一嚴(yán)監(jiān)管的節(jié)奏也貫穿了2018年全年。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，關(guān)于2018年涉及保險業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的罰款已近2.5億元。銀保監(jiān)會及原保監(jiān)會開出1627萬元的罰單，涉及14家險企。

據(jù)《國際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，從2018年到2019年1月7日，針對車險業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會共開出11張罰單，罰款金額達(dá)927萬元，占銀保監(jiān)會對財(cái)險企業(yè)罰單總額的57%。

罰單主要涉及中國人民財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司及其四川省分公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司及其寧波分公司和四川省分公司、太平財(cái)產(chǎn)保險有限公司及其四川省分公司、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司及其福建省分公司、永安財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司、浙商財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司。

記者注意到，“財(cái)險老三家”——人保財(cái)險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險，作為占據(jù)財(cái)險市場超60%份額的第一梯隊(duì)財(cái)險公司，亦是車險的重罰所在。

總體來看，處罰原因以給予或者承諾給予投保人保險合同約定以外的保險費(fèi)回扣或者其他利益，以及上述企業(yè)編制提交虛假報(bào)表為主。處罰手段則以罰款和警告為主，部分險企被責(zé)令停止接受商業(yè)車險新業(yè)務(wù)3個月，其中有6名時任直接負(fù)責(zé)人被撤職。

對于險企因車險業(yè)務(wù)受到處罰的原因，某大型財(cái)險公司的車險代理人在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時表示，銀保監(jiān)會對車險的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，各代理人通過比拼手續(xù)費(fèi)的點(diǎn)位搶單，從而造成不同險企之間的價格競爭過于激烈。

他補(bǔ)充道，這種惡性的價格競爭容易使保險公司的經(jīng)營狀況不佳，甚至產(chǎn)生虧本的情況。因此，給予或者承諾給予投保人保險合同約定以外的保險費(fèi)回扣或者其他利益的行為多成為監(jiān)管的重頭。

同時，他在接受采訪中對記者強(qiáng)調(diào)，編制提交虛假報(bào)表是險企違規(guī)始終跨不過的一道坎。目前，在渠道費(fèi)用不斷增高的情況下，編制提交虛假報(bào)表套取資金成為保險公司用以議價的一種額外成本。

對于2019年財(cái)險市場的發(fā)展，穆迪保險分析師郭嘉銘在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時表示，在商車費(fèi)改、報(bào)行合一的大背景下，隨著商車費(fèi)改的進(jìn)一步推進(jìn)，費(fèi)率系數(shù)將進(jìn)一步放開，甚至在部分試點(diǎn)地區(qū)不對系數(shù)進(jìn)行限制，將定價權(quán)給到財(cái)險公司，有利于財(cái)險公司改善營業(yè)能力，并便于區(qū)分優(yōu)質(zhì)客戶。

他表示，在2018年，銀保監(jiān)會強(qiáng)調(diào)費(fèi)用率的監(jiān)控，在2019年則更多地將在行業(yè)是否會自律和集中改善營業(yè)能力上展開后續(xù)的觀察。中小型財(cái)險公司也可將注意力更多地轉(zhuǎn)向非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展。

另外，郭嘉銘也在采訪中指出，2019年保險科技將對保險行業(yè)產(chǎn)生進(jìn)一步的改變，隨著BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入，傳統(tǒng)保險公司如何適應(yīng)變化，提高自身運(yùn)營能力以及獲客能力，也將受到考驗(yàn)。