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格隆匯6月7日丨海通證券(600837)研報指出，城建發展(600266.SH)是北京城建(600266)集團旗下房地產類業務和資產整合的唯一上市平臺和資本運作平臺。在城建集團對公司擁有控制權期間，集團已經明確表示將持續在房地產業務方面優先支持上市公司，協助其做大做強主營業務。公司22年調整期京內土儲積極補充，奠定恢復期企業銷售快速增長。此外，公司存在集團資產整合預期。“中特估值”背景下，公司估值明顯低估。參考可比公司估值和 RNAV，給予公司2023年0.7-0.8倍PB估值，對應合理價值區間為7.90-9.03元每股。給予公司“優于大市”評級。
