研究報(bào)告

中興通訊(31.310,0.00,0.00%)遭遇美國(guó)制裁事件的分析和反思

國(guó)資委研究中心 2018年4月20日

編者按：4月16日美國(guó)宣布制裁我國(guó)中興通訊公司，引發(fā)社會(huì)關(guān)注。由于我國(guó)通訊行業(yè)高度依賴美國(guó)芯片，加之中興通訊是我國(guó)最大的國(guó)有控股通信設(shè)備上市公司，事件對(duì)中興通訊公司本身及行業(yè)都帶來(lái)諸多影響，對(duì)其他中央企業(yè)也必然帶來(lái)系列影響。

在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，這一事件引發(fā)了諸多憂慮。一些人指責(zé)美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖，一些人則熱血上頭地認(rèn)為這是芯片業(yè)走向國(guó)產(chǎn)化的催化劑，是好機(jī)會(huì)。對(duì)此有必要冷靜思考，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｒ_認(rèn)識(shí)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)所處的歷史階段，認(rèn)清我國(guó)企業(yè)與世界一流企業(yè)的差距和短板，既堅(jiān)持獨(dú)立自主，又堅(jiān)持改革開放。

堅(jiān)持依法治國(guó)、依法治企，以中興通訊事件為契機(jī)，中央企業(yè)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊制度短板，為下步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作打好基礎(chǔ)。

今年4月16日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，7年內(nèi)禁止美國(guó)企業(yè)與中興通訊公司開展任何業(yè)務(wù)往來(lái)，理由是認(rèn)為中興通訊違反了2017年與美國(guó)政府達(dá)成的和解協(xié)議，目前事態(tài)仍在蔓延發(fā)酵。

由于我國(guó)通訊行業(yè)高度依賴美國(guó)芯片，加之中興通訊是我國(guó)最大的國(guó)有控股通信設(shè)備上市公司，遭遇制裁事件對(duì)中興通訊本身及行業(yè)都帶來(lái)諸多影響，對(duì)其他中央企業(yè)也必然帶來(lái)系列影響。

作者：王絳

一、中興通訊公司遭遇美國(guó)制裁的經(jīng)過(guò)及原由

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部給出的理由，之所以對(duì)中興通訊進(jìn)行如此嚴(yán)苛的制裁，是因?yàn)橹信d違反了美國(guó)限制向伊朗、朝鮮等國(guó)出售美國(guó)技術(shù)的制裁條款。2012年3月，美國(guó)德克薩斯州法院最先給

中興通訊在美國(guó)的子公司發(fā)出傳召函，針對(duì)中興通訊公司立案調(diào)查。2013年11月份，中興通訊在已經(jīng)知道美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查自己違規(guī)的情況下，為規(guī)避美方監(jiān)管，找了一家無(wú)錫上市公司作為隔斷公司，通過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易的形式，稱將產(chǎn)品賣給這家無(wú)錫公司，再由這家無(wú)錫公司賣給伊朗。這種做法對(duì)美方監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，相當(dāng)于一方面談和解，一方面頂風(fēng)作案。2016年，美國(guó)商務(wù)部曾對(duì)中興向伊朗銷售產(chǎn)品一事展開過(guò)調(diào)查，中興通訊公司向美國(guó)政府提出和解，美國(guó)政府聘用第三方進(jìn)駐中興調(diào)查。但是中興通訊公司在調(diào)查的過(guò)程中，試圖隱瞞相關(guān)信息，導(dǎo)致美方十分不信任中興通訊公司。最終，美國(guó)政府對(duì)中興通訊公司提出的三項(xiàng)指控不僅包括串謀非法出口，還包括阻撓司法以及向聯(lián)邦調(diào)查人員作出虛假陳述，并據(jù)此判決中興支付約8.9億美元的刑事和民事罰金。

2017年3月，美國(guó)政府指控中興通訊公司非法向伊朗和朝鮮出口電信設(shè)備(包括列入限制出口名單的美國(guó)產(chǎn)品)并作出虛假陳述和妨礙司法，中興通訊公司同意合并民事和刑事處罰向美國(guó)政府繳納11.9億美元罰款，并同意暫緩執(zhí)行“7年的出口特權(quán)限制”，但如果中興未能滿足協(xié)議要求，或違反美國(guó)出口管理?xiàng)l例(EAR)，此限制就可能被激活。和解談判里有一項(xiàng)內(nèi)容就是中興通訊處分從事違法行為的員工，美國(guó)商務(wù)部的公告里稱：中興不但沒有處分這些員工，還發(fā)給全額獎(jiǎng)金，同時(shí)向美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱已經(jīng)處分了這些員工。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯說(shuō)，中興通訊公司在當(dāng)初被抓住時(shí)說(shuō)謊，在緩刑時(shí)說(shuō)謊，在觀察期時(shí)又說(shuō)謊。于是，懸在中興頭上的達(dá)摩克利斯之劍終于砸了下來(lái)。

二、對(duì)中興通訊公司及其它企業(yè)的影響

在此事件中，中興通訊公司一系列應(yīng)對(duì)都十分愚蠢和被動(dòng)

應(yīng)該說(shuō)，，美國(guó)的制裁對(duì)中興通訊公司自身及其他中央企業(yè)都可能帶來(lái)高危影響。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中興通訊公司大約有20%至30%的元器件由總部在美國(guó)的廠商供應(yīng)，并且比較常用的零部件如高速ADC/DAC、調(diào)制器、高性能鎖相環(huán)、中頻VGA等產(chǎn)品，大部分都要依賴于國(guó)外芯片廠商供應(yīng)，暫時(shí)無(wú)法在國(guó)內(nèi)獲得同等替代品。因此一旦美國(guó)禁止中興通訊公司采購(gòu)，就差不多相當(dāng)于扼住了中興通訊公司的咽喉。除了零部件的采購(gòu)之外，中興通訊公司在手機(jī)芯片以及5G技術(shù)的研發(fā)上面，也與美國(guó)企業(yè)有著密切的合作。比如正在進(jìn)行中的5G商用測(cè)試，就與高通、英特爾等企業(yè)聯(lián)系緊密。

在美國(guó)宣布對(duì)中興通訊公司的禁令之后，英國(guó)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中心也發(fā)出新的警告，建議電信行業(yè)不要使用來(lái)自中興通訊公司的設(shè)備和服務(wù)。除了中興之外，很多人都認(rèn)為，下一個(gè)被盯上的會(huì)是華為，華為目前很擔(dān)心之前已經(jīng)談好的運(yùn)營(yíng)商合作，很可能在美國(guó)政府的一聲令下，說(shuō)黃就黃了。

因此，美國(guó)政府對(duì)中興通訊公司的制裁很可能會(huì)延伸至與所有中興公司有關(guān)聯(lián)的企業(yè)，其上下游企業(yè)可能會(huì)涉及，甚至殃及行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)。一定程度上，不僅通訊行業(yè)，也不僅國(guó)有企業(yè)，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都在為中興通訊公司的短視和無(wú)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)付出慘痛代價(jià)，我國(guó)外交布局和國(guó)家形象也不可避免地受到影響。

三、要汲取的教訓(xùn)和建議

中興通訊被美國(guó)政府制裁，其后續(xù)影響還難以估計(jì)，有人認(rèn)為可能是“毀滅性打擊”，原因是中興過(guò)于依賴從美國(guó)進(jìn)口的芯片。“缺芯”是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)普遍面臨的難局，在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，這一事件引發(fā)了諸多憂慮。一些人指責(zé)美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖，一些人則熱血上頭地認(rèn)為這是芯片業(yè)走向國(guó)產(chǎn)化的催化劑，是好機(jī)會(huì)。對(duì)此有必要冷靜思考，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｒ_認(rèn)識(shí)我們的差距和短板，既堅(jiān)持獨(dú)立自主，又堅(jiān)持改革開放。堅(jiān)持依法治國(guó)、依法治企，以中興通訊事件為契機(jī)，中央企業(yè)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊制度短板，為下步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作打好基礎(chǔ)。建議措施如下：

(一)在國(guó)家政策層面

1.堅(jiān)持改革開放，決不走閉關(guān)鎖國(guó)的老路。

習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)上指出：“改革開放這場(chǎng)中國(guó)的第二次革命，不僅深刻改變了中國(guó)，也深刻影響了世界!”深刻闡明了改革開放對(duì)我國(guó)和世界發(fā)展的重要性。應(yīng)該清醒地看到，在當(dāng)前世界分工格局下，我國(guó)是當(dāng)前世界分工格局的受益者，但在重塑世界分工價(jià)值鏈體系的過(guò)程中，我們還有很長(zhǎng)的路要走，絕不能因?yàn)榇嬖诟鞣N挑戰(zhàn)就再走回到閉關(guān)鎖國(guó)的老路上去。我們只有加快開放的步伐，以開放促改革，以改革促發(fā)展，才能一步一步地縮短我國(guó)與世界先進(jìn)國(guó)家的差距。

2.加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)技術(shù)的攻關(guān)。

歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)告訴我們，核心技術(shù)、核心競(jìng)爭(zhēng)力是買不來(lái)的，真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力需要培育和創(chuàng)新。我國(guó)在最困難時(shí)期獨(dú)立自主研發(fā)完成了兩彈一星，之后的超高壓輸電、新型核電技術(shù)、高鐵技術(shù)等，都是通過(guò)舉國(guó)體制、發(fā)揮集中力量辦大事的優(yōu)勢(shì)，在較短的時(shí)間內(nèi)完成。逐步改變目前我國(guó)多數(shù)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的局面，一方面要積極引進(jìn)新技術(shù)，實(shí)施“緊盯跟隨戰(zhàn)術(shù)”，另一方面要針對(duì)目前較為緊迫的，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響較大、較長(zhǎng)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行集中攻關(guān)突破。加強(qiáng)科研攻關(guān)，需要改革創(chuàng)新體制，在全社會(huì)形成尊重知識(shí)、尊重人才的氛圍，大力提高科研隊(duì)伍的薪酬激勵(lì)。國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室多數(shù)布局在中央企業(yè)，要激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新的活力。

3.做好對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行臨時(shí)救助預(yù)案。

作為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭的中興通訊公司因違規(guī)被制裁，有可能殃及全行業(yè)，對(duì)三大電信、部分外貿(mào)公司、及各配套企業(yè)均可能產(chǎn)生影響。由于我國(guó)芯片行業(yè)嚴(yán)重受制于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，通訊行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度又較高，可能存在較多的關(guān)聯(lián)交易，因此存在擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。特別是中興通訊公司是較為敏感的軍工集團(tuán)——航天科工集團(tuán)的子企業(yè)，要充分估計(jì)后續(xù)對(duì)集團(tuán)公司的影響。

為此，建議在依法嚴(yán)肅追責(zé)查處相關(guān)責(zé)任人的前提下，應(yīng)盡一切可能保住當(dāng)前的國(guó)有龍頭企業(yè)，并提前對(duì)相應(yīng)的行業(yè)及關(guān)鍵企業(yè)做好救助預(yù)案。

4.加強(qiáng)出資人對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)監(jiān)管，防止內(nèi)部人控制。

中興通訊公司作為國(guó)有上市公司，長(zhǎng)期進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一定程度地說(shuō)明了監(jiān)管缺位。此事件再次說(shuō)明，以管資本為主進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，必須堅(jiān)持“三結(jié)合、三統(tǒng)一、三分開”的原則，管資本必須與管企業(yè)法人治理相結(jié)合，與相應(yīng)的管人、管事相結(jié)合。不對(duì)企業(yè)重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管必然流于形式，并引發(fā)內(nèi)部人控制的風(fēng)險(xiǎn)。

5.培養(yǎng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的氛圍，加強(qiáng)企業(yè)法制培訓(xùn)。

中興通訊公司法務(wù)形同虛設(shè)。據(jù)報(bào)道，在2012年美國(guó)德克薩斯州法院給中興通訊在美國(guó)的子公司發(fā)出傳召函，針對(duì)中興通訊立案調(diào)查前，中興通訊公司法務(wù)部在2009年就預(yù)計(jì)公司將在出口貿(mào)易中面臨風(fēng)險(xiǎn)，在2011年8月25日向公司領(lǐng)導(dǎo)層提交了《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報(bào)告》，后來(lái)又應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)要求制定了《進(jìn)出口管制風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案》。可惜這兩個(gè)文件不但沒有得到落實(shí)，反而因泄密落入美國(guó)政府手中，成為中興有意規(guī)避美國(guó)出口管制政策的證據(jù)。

此外，中興通訊公司高層赴美考察，董事長(zhǎng)秘書電腦里關(guān)于向伊朗出口設(shè)備會(huì)議的全部會(huì)議記錄，高層做的決策等等被美國(guó)海關(guān)檢查時(shí)攔下來(lái)了，按照國(guó)家規(guī)定向這樣機(jī)密的資料是絕對(duì)不容許帶出國(guó)的!

由此看出，中興通訊公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)毫無(wú)法律意識(shí)和保密意識(shí)。其多次涉險(xiǎn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)，本身又與國(guó)內(nèi)社會(huì)誠(chéng)信度不高的大環(huán)境相關(guān)，并把國(guó)內(nèi)的無(wú)誠(chéng)信帶到了國(guó)外。為此，國(guó)內(nèi)亟需建立尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尊重法律的社會(huì)氛圍。特別要對(duì)“走出去”的企業(yè)加強(qiáng)法制教育，知法懂法，一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均應(yīng)在法律架構(gòu)下進(jìn)行。

6.加強(qiáng)基本國(guó)情輿論的引導(dǎo)。

黨的十九大明確指出：“我國(guó)仍處于并將長(zhǎng)期處于社會(huì)主義初級(jí)階段的基本國(guó)情沒有變，我國(guó)是世界最大發(fā)展中國(guó)家的國(guó)際地位沒有變。”在輿論引導(dǎo)上，需要正視我國(guó)目前所處的歷史發(fā)展階段，正視我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的巨大差距，堅(jiān)持韜光養(yǎng)晦，在任何時(shí)候切忌浮夸虛榮，急功近利，自欺欺人。中央企業(yè)改革發(fā)展更必須正視與世界一流企業(yè)的差距，埋頭苦干，奮起直追，引領(lǐng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

(二)在企業(yè)層面

1.切實(shí)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

2015年7月習(xí)近平在吉林企業(yè)考察時(shí)指出，“創(chuàng)新是企業(yè)的動(dòng)力之源，質(zhì)量是企業(yè)的立身之本，管理是企業(yè)的生存之基，必須抓好創(chuàng)新、質(zhì)量、管理，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終掌握主動(dòng)。要深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，把推動(dòng)發(fā)展的著力點(diǎn)更多放在創(chuàng)新上，發(fā)揮創(chuàng)新對(duì)拉動(dòng)發(fā)展的乘數(shù)效應(yīng)。”在當(dāng)前激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中央企業(yè)必須切實(shí)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，加快創(chuàng)新發(fā)展，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能為有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)打好基礎(chǔ)。

2.認(rèn)真完善規(guī)章制度，排查涉外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

各中央企業(yè)應(yīng)以中興通訊公司事件為教訓(xùn)，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成能自我約束、自我發(fā)展，充滿活力的內(nèi)部機(jī)制，杜絕內(nèi)部人控制。在此基礎(chǔ)上，完善落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真排查各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是涉外風(fēng)險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司及國(guó)資委。

3.堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來(lái)”相結(jié)合，培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。