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格隆匯1月11日丨萬國數據-SW(09698.HK)公告，公司今日宣布其已達成協議，向多項私募股權基金及多位機構投資者，包括一項主權財富基金(統稱"投資者")出售本金額合共5.8億美元于2030年到期的4.50%可轉換優先票據。
票據將于2030年1月31日(約為發行日七周年時)期滿。受限于慣常反攤薄調整，初始轉換價格將為每股美國存托股24.50美元，相當于票據本金額每1000美元兌40.8163股美國存托股的初始轉換率。轉換價格較公司在納斯達克買賣的美國存托股于緊接簽署日期前25個交易日的成交量加權平均價格溢價約16.7%。票據將可于緊接到期日前第三個預定交易日(或倘轉換持有人選擇收取A類普通股以代替美國存托股，則于第五個預定交易日)營業時間結束前任何時間，由持有人選擇轉換為公司的美國存托股或A類普通股(截至本公告日期，每股美國存托股代表八股A類普通股)。
公司將有權在票據發行三周年時或后任何時間強制所有(而非僅部分)票據的持有人進行轉換，以按當時的現行轉換率另加任何適用補足調整換取美國存托股或A類普通股，惟須滿足若干條件，包括公司美國存托股(或，倘美國存托股不再于納斯達克交易，則為A類普通股)的日均成交量加權平均價格在指定期間超過轉換價格200%的指定價格上限。
此外，倘稅法出現若干變動，公司將有權贖回全部(而非僅部分)票據，惟有關票據持有人有權選擇不贖回其票據。票據持有人可要求公司于2028年1月31日(約為票據發行五周年時)，或如有若干重大改變時以現金回購彼等全部或部分票據，則在各情況下，回購價相等于將予回購票據本金額的100%，另加截至回購日(不包括該日)的任何應計及未付利息。
公司擬將配售票據的所得款項凈額用于開發及收購新的數據中心、一般企業用途及營運資金需求。
