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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，巴克萊分析師Saket Kalia發(fā)布研報(bào)，予CrowdStrike(CRWD.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從180美元下調(diào)至155美元，他指出，股價(jià)大幅下跌使該股更具“可投資性”，特別是考慮到2024財(cái)年的年度經(jīng)常性營收(ARR)指引和30%的自由現(xiàn)金流利潤率。

Kalia表示，(第四季度)的重置將是痛苦的，但CrowdStrike仍然是值得投資的股票。根據(jù)調(diào)查，端點(diǎn)安全被視為“最高的安全優(yōu)先事項(xiàng)”，而CrowdStrike是該領(lǐng)域最大的供應(yīng)商。

這位分析師補(bǔ)充稱，第三季度凈新增ARR低于預(yù)期的原因是中小企業(yè)的銷售周期延長以及ARR延遲確認(rèn)。不過，Kalia表示，CrowdStrike在中小企業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力有所提高。

即使考慮到其前景放緩，Kalia也為CrowdStrike進(jìn)行了辯護(hù)，指出除了30%的自由現(xiàn)金流利潤率外，營收仍在以大約30%的速度增長，這應(yīng)該有助于支撐股價(jià)。

最后，Kalia補(bǔ)充道，該公司看起來仍然可以實(shí)現(xiàn)2026財(cái)年50億美元的ARR目標(biāo)和2025財(cái)年的20%-22%利潤率目標(biāo)。

截至發(fā)稿，CrowdStrike(CRWD.US)盤前跌17.53%，報(bào)113.81美元，此前該網(wǎng)絡(luò)安全公司提供的第四季度業(yè)績(jī)指引遠(yuǎn)低于預(yù)期。