今日，浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司(以下簡稱“萬得凱”，301309.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為39.00元/股。該股今日開盤報32.70元，開盤即破發(fā)。截至今日收盤，該股報33.69元，跌幅13.62%，成交額3.17億元，振幅11.64%，換手率39.54%，總市值33.69億元。

萬得凱一直致力于水暖器材的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎(chǔ)設(shè)施。

【資料圖】

萬得凱控股股東及實(shí)際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋六人。

截至招股說明書簽署日，鐘興富直接持有萬得凱24.27%股份，其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份，其子陳金勇直接持有公司11.20%股份，鐘興富一家合計持有公司46.67%股份。陳方仁直接持有公司24.27%股份，其配偶汪桂蘋直接持有公司11.20%股份，其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份，陳方仁一家合計持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋系姐妹關(guān)系。鐘興富擔(dān)任公司董事長，陳方仁擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，陳金勇、陳禮宏分別擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，汪素云、汪桂蘋均在公司行政部任職。同時，鐘興富、陳方仁還分別通過臺州協(xié)力投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)各間接持有公司1.57%股份。

萬得凱于2022年4月8日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第19次審議會議提出問詢的主要問題：

1.2016年，發(fā)行人成立后即以現(xiàn)金方式收購浙江萬得凱銅業(yè)有限公司全部的經(jīng)營性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。請發(fā)行人說明萬得凱銅業(yè)2018年至今是否持續(xù)經(jīng)營，是否存在為發(fā)行人承擔(dān)成本、費(fèi)用的情況，發(fā)行人在招股說明書中有關(guān)萬得凱銅業(yè)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人境外銷售占比較高，前5大客戶主要位于美國。請發(fā)行人結(jié)合當(dāng)前國際貿(mào)易形勢變化、行業(yè)競爭格局及發(fā)行人的競爭優(yōu)劣勢，說明發(fā)行人在業(yè)務(wù)持續(xù)性和客戶穩(wěn)定性方面是否存在重大風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。

萬得凱本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票2,500萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格為39.00元/股。萬得凱此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為許一忠、李晨。

萬得凱本次發(fā)行募集資金總額為97,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額86,131.34萬元。萬得凱最終募集資金凈額較原計劃多34,181.49萬元。萬得凱于2022年9月13日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金51,949.85萬元，擬分別用于年產(chǎn)10,000萬件閥與五金建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4,200萬件閥與五金擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(越南)、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

萬得凱本次新股發(fā)行費(fèi)用總額為11,368.66萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用7,507.50萬元。

2019年至2021年，萬得凱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為51,222.89萬元、55,946.34萬元和74,636.66萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為0元、7,033.96萬元、10,679.49萬元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)/扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為6,330.13萬元、6,902.04萬元和10,246.67萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,066.51萬元、9,593.70萬元和2,111.16萬元。

2022年上半年，萬得凱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42,444.10萬元，同比增長32.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6,283.50萬元，同比增長40.62%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤6,161.05萬元，同比增長43.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,525.49萬元，同比增長288.06%。

萬得凱預(yù)計2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60,000萬元至64,000萬元，較上年同期變動6.79%至13.91%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為9,000萬元至9,800萬元，較上年同期變動7.75%至17.33%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為8,750萬元至9,550萬元，較上年同期變動7.90%至17.77%。