(資料圖片)
華陽集團(002906.SZ)今日股價漲停，截至收盤報52.25元，漲幅10.00%。 8月20日，華陽集團發布《2022年度非公開發行A股股票預案》。本次非公開發行股票的發行對象不超過35名，為符合中國證監會相關規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購股份的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次發行的股份。
本次發行的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。
本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%。以截至本次董事會決議日的公司總股數作為基數計算，即不超過14273.44萬股(含本數)。
本次非公開發行股票完成后，發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。
公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過20億元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于智能汽車電子產品產能擴建項目、汽車輕量化零部件產品產能擴建項目及智能駕駛平臺研發項目。
截至預案出具日，尚未確定本次非公開發行的發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。
截至預案出具日，江蘇華越持有公司56.93%的股權，為公司直接控股股東，南京越財持有江蘇華越76.31%的股權，為公司間接控股股東。鄒淦榮、張元澤、吳衛、李道勇、孫永鏑、陳世銀、李光輝和曾仁武8人合計直接持有南京越財67.31%的股權，為公司的實際控制人。本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，以本次發行股份數上限14273.44萬股計算，預計本次發行后，江蘇華越持有公司43.79%的股權，不會導致公司的控制權發生變化。
華陽集團表示，本次募投項目的順利實施，有助于公司汽車電子及精密壓鑄業務提高市場競爭力、提高市場占有率。同時，本次募投項目將配套先進的研發檢測設備及實驗室，不斷增強公司的研發能力，助推公司快速實現研發成果的商業化落地，補充和延伸現有產品線，完善公司在智能汽車相關領域的業務布局，拓展新的增長點。
