港股將迎來2018年首家獨(dú)角獸公司掛牌。昨日，平安好醫(yī)生赴港上市的價(jià)格區(qū)間和時(shí)間表敲定：發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股50.8港元~54.8港元;行使超額配售權(quán)之前的募資規(guī)模大約為10.36億美元至11.18億美元;今日起進(jìn)行全球招股路演;5月4日起在H股市場(chǎng)掛牌交易。

當(dāng)全球發(fā)售完成后，如超額配售權(quán)未獲行使，按照發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，平安好醫(yī)生的市值將達(dá)542億港元~585億港元。

今起全球招股路演

昨日，平安好醫(yī)生在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)。平安好醫(yī)生董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王濤、首席運(yùn)營(yíng)官白雪、首席產(chǎn)品官吳宗遜、首席技術(shù)官王齊、首席財(cái)務(wù)管欣榮、董事總經(jīng)理范寅等公司高管出席。中國(guó)平安(82.65,1.15,1.41%)集團(tuán)副首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事李源祥在發(fā)布會(huì)致辭時(shí)表示，“今天是平安好醫(yī)生發(fā)展的里程碑。”

平安好醫(yī)生招股說明書顯示，該公司將以股票代碼“1833”在香港聯(lián)交所主板上市，此次發(fā)行約1.6億新股，其中6.5%為香港公開發(fā)售，93.5%為國(guó)際配售。超額配售權(quán)為基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的15%，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股50.8港元~54.8港幣，行使超額配售權(quán)之前的募集資金規(guī)模大約10.36億美元至11.18億美元。

在時(shí)間表上，平安好醫(yī)生的全球路演將于今日在香港啟動(dòng)，定價(jià)日期為美國(guó)東部時(shí)間4月26日，股票將于5月4日掛牌港交所并開始交易。

據(jù)平安好醫(yī)生管理層介紹，本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展，對(duì)境內(nèi)公司的潛在投資收購(gòu)及戰(zhàn)略聯(lián)盟，海外拓展計(jì)劃、研發(fā)及營(yíng)運(yùn)基金和一般公司用途。

前十大基石投資者擬認(rèn)購(gòu)53%

招股說明書顯示，平安好醫(yī)生與多家國(guó)際基石投資者簽訂協(xié)議，其中包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美國(guó)資本集團(tuán)旗下基金）、GIC（全球投資管理公司，管理新加坡外匯儲(chǔ)備）、CPPIB（加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)）、Pantai Juara Investments Limited（馬來西亞政府戰(zhàn)略投資基金）、正大集團(tuán)和瑞士再保險(xiǎn)。

前十大基石投資者將出資5.5億美元，認(rèn)購(gòu)份額約為53%，占已發(fā)行股本8%左右。

據(jù)了解，平安好醫(yī)生在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。截至2017年12月，平安好醫(yī)生擁有1.93億注冊(cè)用戶。2017年的平均月活躍用戶達(dá)到了3290萬人，日均在線咨詢量達(dá)到37萬人次。

招股說明書顯示，平安好醫(yī)生旗下有四大業(yè)務(wù)板塊：家庭醫(yī)生服務(wù)、消費(fèi)型醫(yī)療、健康商城、健康管理和互動(dòng)。2017年，平安好醫(yī)生營(yíng)收主要來源于消費(fèi)型醫(yī)療和健康商城，兩者收入占比達(dá)83%。其中，健康商城板塊收入快速攀升，由2015年的190萬元增長(zhǎng)至2017年的8.96億，營(yíng)收占比由不足1%一躍至48%，占據(jù)近半壁江山。其余三個(gè)板塊方面，2017年消費(fèi)型醫(yī)療服務(wù)板塊收入6.55億，占比達(dá)35%；家庭醫(yī)生服務(wù)收入2.42億，占比達(dá)13%；健康管理和互動(dòng)收入0.74億元，占比達(dá)4%。