今年以來，隨著華林證券、南京證券相繼過會(huì)，A股上市券商數(shù)量即將超過30家。而隨著昨日中信建投順利過會(huì)，第11家“A+H”券商也即將誕生。數(shù)據(jù)顯示，中信建投的多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均排在全行業(yè)前十名之內(nèi)，也是綜合實(shí)力前十名的券商中唯一一家沒有在A股上市的公司。其成功上市后，證券業(yè)前十名公司將齊聚A股市場。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，中信建投過會(huì)后，排隊(duì)等待IPO的券商就只剩下天風(fēng)證券、國聯(lián)證券、中泰證券、長城證券、紅塔證券這5家。目前，紅塔證券和中泰證券的審核狀態(tài)處于已反饋階段，而天風(fēng)證券、國聯(lián)證券和長城證券的審核狀態(tài)均為預(yù)先披露更新。
中信建投將發(fā)行不超過4億股
昨日，中信建投順利過會(huì)，擬發(fā)行不超過4億股A股。由于該公司2016年H股就已成功發(fā)行，中信建投A股上市后將成為第11只“A+H”券商。
翻看中信建投的上市歷程可以發(fā)現(xiàn)，其A股上市的速度領(lǐng)先于絕大多數(shù)券商。2017年6月30日，證監(jiān)會(huì)受理了中信建投證券A股IPO申請(qǐng)，并于2018年1月24日給出了反饋意見。而在2018年1月29日，中信建投就已更新了招股說明書申報(bào)稿。從獲得證監(jiān)會(huì)受理到過會(huì)，中信建投用時(shí)僅9個(gè)月。
中信建投證券成立于2005年，2016年12月份于香港聯(lián)交所上市，面對(duì)全球發(fā)售11.3億股H股。其中，0.96億股面向香港投資者發(fā)售，10.34億股面向國際投資者發(fā)售。值得關(guān)注的是，中信建投向香港聯(lián)交所遞交申請(qǐng)到上市也僅用了兩個(gè)半月的時(shí)間。
資料顯示，中信建投證券的主營業(yè)務(wù)分為四個(gè)板塊，包括投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)以及投資管理業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，其財(cái)富管理收入占比最高，其次為投資銀行業(yè)務(wù)。
業(yè)績方面，中信建投的營業(yè)收入從2014年至2017年上半年分別為85.87億元、190.11億元、132.59億元和51.25億元，同期扣除非經(jīng)常性損益后屬于母公司的凈利潤分別為33.98億元、86.52億元、53.13億元和18.86億元。其2016年年度營業(yè)收入在當(dāng)年國內(nèi)前十大證券公司中排第五位，僅次于中信證券(19.160,-0.05,-0.26%)、國泰君安(17.350,0.16,0.93%)、廣發(fā)證券(16.610,0.14,0.85%)與國信證券(10.930,0.12,1.11%)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年末，無論是營收還是凈利潤，中信建投的多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)都能排在全行業(yè)前十名之內(nèi)，投行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢比較明顯。而中信建投也是綜合實(shí)力前十名的券商中唯一一家沒有在A股上市的公司，在該公司登陸A股后，證券業(yè)前十名公司將齊聚A股市場。
“A+H”上市漸成大券商標(biāo)配
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，由于此前華林證券和南京證券已經(jīng)相繼過會(huì)，此次中信建投過會(huì)后，排隊(duì)等待IPO的券商就只剩下天風(fēng)證券、國聯(lián)證券、中泰證券、長城證券、紅塔證券5家。目前，紅塔證券和中泰證券的審核狀態(tài)處于已反饋階段，而天風(fēng)證券、國聯(lián)證券和長城證券的審核狀態(tài)均為預(yù)先披露更新。
其中，國聯(lián)證券與中信建投情況類似，也是先登錄港股市場，再尋求A股上市。此外，采取先H股后A股的上市順序的成功案例還有中原證券(6.270,0.05,0.80%)（港股上市名稱為中州證券）、中國銀河(10.340,0.11,1.08%)等券商。不過，由于港股估值偏低，而A股素有“新股不敗”的神話，中原證券和中國銀河A股上市后其AH股溢價(jià)率就迅速超越其他幾家“A+H”券商。
截至目前，“A+H”券商一共有10只，分別是中信證券、海通證券(11.760,0.09,0.77%)、國泰君安、中國銀河、中原證券、廣發(fā)證券、華泰證券(17.960,0.09,0.50%)、東方證券(12.490,0.13,1.05%)、光大證券(12.580,0.10,0.80%)和招商證券(17.380,-0.09,-0.52%)。其中，除了中原證券規(guī)模較小外，其余9家券商均為中、大市值的券商，“A+H”上市已經(jīng)成為各大券商的“標(biāo)配”。
