8月10日晚，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布今年二季度銀行保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)同比下跌9.4%，同時(shí)二季度末不良貸款余額和不良貸款率雙升。
那么，該如何看待銀行上半年這樣的表現(xiàn)?接下來(lái)，銀行業(yè)該怎么做?
讓利1.5萬(wàn)億“動(dòng)真格”
銀行利潤(rùn)“跳水”
一季度，銀行業(yè)凈利潤(rùn)在國(guó)內(nèi)GDP負(fù)增長(zhǎng)的背景下仍有近6%的正增長(zhǎng)。但到了二季度，銀行凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1萬(wàn)億元,同比下降9.4%，平均資本利潤(rùn)率為10.35%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.83%，較上季末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看，上半年除外資行外，其余商業(yè)銀行凈利潤(rùn)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。上半年，國(guó)有大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行凈利潤(rùn)分別為5328億元、2188億元、1424億元、24億元、1156億元，同比下降12.04%、8.49%、2.06%、35.14%、11.42%。
為何上半年銀行業(yè)凈利潤(rùn)大幅縮水?
招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，銀行凈利潤(rùn)同比下降不是商業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)能力惡化，而是商業(yè)銀行大幅度向?qū)嶓w讓利的結(jié)果，是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)勇于擔(dān)當(dāng)、共克時(shí)艱的體現(xiàn)。
6月17日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出推動(dòng)金融系統(tǒng)全年向各類(lèi)企業(yè)合理讓利1.5萬(wàn)億元。
“銀行凈利潤(rùn)同比下降9.4%，其中銀行凈息差下降1個(gè)BP，這也是銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利的體現(xiàn)。”民生銀行首席研究員溫彬分析，今年銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的讓利，上半年銀行的LPR利率下降30個(gè)BP。實(shí)際貸款利率的下降幅度逾30個(gè)BP，但銀行的負(fù)債成本下降幅度相對(duì)有限，所以整個(gè)凈息差處于收縮狀態(tài)。
不過(guò)，溫彬強(qiáng)調(diào)，雖然利潤(rùn)同比下降，金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利幅度，有助于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)回升發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)保駕護(hù)航的作用。
中信證券指出，二季度銀行利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，主要是讓利政策下?lián)軅溆?jì)提力度加大，以及市場(chǎng)利率波動(dòng)的階段性干擾，預(yù)計(jì)下半年利潤(rùn)大幅下臺(tái)階可能性低。
與此同時(shí)，受疫情沖擊影響，不少中小企業(yè)的破產(chǎn)虧損也是造成銀行利潤(rùn)下滑的原因之一，也導(dǎo)致銀行業(yè)不良貸款余額和不良率出現(xiàn)雙升。2020年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.74萬(wàn)億元，較上季末增加1243億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.94%，較上季末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力仍然較為充足。截至二季度末，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.47%，較上季末下降0.41個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.61%，較上季末下降0.34個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為14.21%，較上季末下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)泰君安認(rèn)為，銀行業(yè)Q2利潤(rùn)雖有所下降，但核心指標(biāo)的表現(xiàn)好于預(yù)期。比如，資產(chǎn)增速環(huán)比提升，擴(kuò)表延續(xù)，并且息差環(huán)比僅收窄1BP，壓力明顯降低。此外，不良率僅小幅上升，而前瞻的關(guān)注率大幅下降，撥貸比更是持續(xù)提升。
溫彬表示，受新冠肺炎疫情影響，一些企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，導(dǎo)致商業(yè)銀行不良貸款率和不良貸款余額小幅提升。從撥備覆蓋率來(lái)看，但撥備覆蓋率超過(guò)180%，雖然有所下降但仍遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。
“因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)有滯后效應(yīng)，下半年的不良貸款率、不良貸款余額可能會(huì)進(jìn)一步上升，但銀行加大信貸的逆周期投放，有助于企業(yè)保持正常經(jīng)營(yíng)。”溫彬指出，預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長(zhǎng)也有助于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)質(zhì)量總體而言保持平穩(wěn)。
優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)
聚焦小微企、制造業(yè)
銀保監(jiān)會(huì)發(fā)言人此前在答記者問(wèn)時(shí)對(duì)未來(lái)銀行業(yè)提出了三大目標(biāo)：
一要更大力度讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)。千方百計(jì)降低企業(yè)，尤其是普惠型小微企業(yè)綜合融資成本，推動(dòng)金融系統(tǒng)全年讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)1.5萬(wàn)億元。
二要及時(shí)填補(bǔ)撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失。
三要切實(shí)補(bǔ)充資本。
那么，具體要如何讓利1.5萬(wàn)億元?
對(duì)此，央行貨幣政策司副司長(zhǎng)郭凱在2020年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布作出解讀：
一是利率的下行。
二是兩項(xiàng)貨幣政策新工具加上前期的延期還款付息政策工具大約讓利2300億元的規(guī)模。
三是通過(guò)銀行減少收費(fèi)3200億元。
從利率上看，目前已取得成效。“貨幣政策的引導(dǎo)使市場(chǎng)整體利率下行，帶動(dòng)了企業(yè)的融資成本明顯降低。普惠金融、小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、制造業(yè)的貸款利率都降至歷史新低。特別是普惠金融的貸款利率目前在5%左右，比去年下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。”央行行長(zhǎng)易綱在近日的采訪中說(shuō)。
而讓利1.5萬(wàn)億元的最終效果都要精準(zhǔn)灌溉在小微和民營(yíng)企業(yè)上。從數(shù)據(jù)上看，在信貸服務(wù)方面，截至二季度末，銀行業(yè)用于小微企業(yè)的貸款快速增長(zhǎng)，余額達(dá)40.7萬(wàn)億元，其中單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額13.7萬(wàn)億元，較年初增速17.7%。保障性安居工程貸款6.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)為2.7%。商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。
易綱透露，6月末，有授信的市場(chǎng)主體近3000萬(wàn)戶(hù)，有貸款余額的超過(guò)2300萬(wàn)戶(hù)，這些主要是小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)。
“下半年貨幣政策主要是服務(wù)小微，精準(zhǔn)滴灌，銀行在保持信貸合理增長(zhǎng)的同時(shí)，會(huì)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，聚焦小微企業(yè)、制造業(yè)，進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，相對(duì)前期，貨幣政策會(huì)出現(xiàn)一些邊際上的變化調(diào)整。”溫彬表示。
但同時(shí)，銀行在面對(duì)不良資產(chǎn)方面的壓力也不容小覷。董希淼表示，商業(yè)銀行一方面要采取多種措施加快存量不良資產(chǎn)的處置;另一方面要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控新的不良資產(chǎn)產(chǎn)生。監(jiān)管部門(mén)要繼續(xù)采取針對(duì)性措施，支持商業(yè)銀行尤其是中小銀行多渠道、高效率地處置不良資產(chǎn)。
而在補(bǔ)充資本方面，國(guó)家也出臺(tái)了相關(guān)政策。7月，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定著眼增強(qiáng)金融服務(wù)中小微企業(yè)能力，允許地方政府專(zhuān)項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金。
易綱表示，下半年，貨幣政策要更加靈活適度、精準(zhǔn)導(dǎo)向，切實(shí)抓好已經(jīng)出臺(tái)的穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)各項(xiàng)政策落實(shí)見(jiàn)效。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)廣義貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速明顯高于去年，同時(shí)注意把握好節(jié)奏、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)普惠型小微企業(yè)貸款和制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款合理增長(zhǎng)。
